共38集
本剧讲述了一位曾让敌人闻风丧胆的战斗英雄在战争中完美蜕变成文工团长的故事，谱写出一曲充满浪漫主义情怀的英雄赞歌。在复杂凶险的战争年代，猛虎团长张二牛突然接到命令，抽调去做了文工团团长。文工团的同志不服气由一个不懂艺术的人来带领他们，但张二牛并未退缩，决心要把文工团员都带成一个个像样的兵。虽然因性格、文化背景不同，闹出了很多笑话，但随着体能训练、节目创作、一次次上前线演出、临时转移、以及策反敌军等多次生死关头的考验，个性张扬、诙谐敦厚、有勇有谋的张二牛，终于被大家所了解并接受。爽直漂亮的姑娘英子，甚至爱上了他。敢爱敢恨的柔美女子墨梅，也对他敬爱有加。但张二牛心里始终装的却是已经去世的前文工团团长王英的妻子，现任文工团指导员叶清扬。解放战争临近尾声，称霸一方的土匪潘大头被消灭了，一批文艺人才得到了保护。在一切都风平浪静后，张二牛被调离了文工团，大家含泪欢送，叶清扬默默收下了先前张二牛送她的钢笔做定情信物…文工团丰富、浪漫的生活为全剧提供了基本的风格色调，而文工团所经历的事件又置于解放战争的特定环境下，全剧戏剧冲突高潮迭起、人物性格鲜明突出，主人公命运一波三折，使该剧成为集思想性、艺术性、趣味性于一身的一部独特的军旅题材电视剧。
张二牛表示要给王成武介绍对象，邀请他到团里来。叶清扬和伏左听说给王成武介绍的对象就是英子后，大吃一惊，英子也坚决不同意，指责张二牛不讲理，包办婚姻。王成武到了团里，要见介绍的姑娘，张二牛急得束手无策，只得拿喝酒打马虎眼。小虎在英子耳边吹风，说王政委如何如何有文化、有水平、脾气好、长得好，英子听了心里一动。王成武见不到对象，急得冲张二牛发火，英子却笑盈盈的来报道，王成武看楞了。两人一拍即合，张二牛大喜。 墨石一直暗恋着墨梅，但感觉墨梅的变化很大，跟他们渐行渐远。丘三决定好好劝劝墨梅。丘三对墨梅说，不只是赵大亮救过她的命，墨石也救过她。当年他们为国民党唱戏时，墨石看仲义仁军长对墨梅欲图不轨，为了墨梅的清白和贞洁，不惜“以身饲虎”，成了军长的玩物，还被逼抽上了大烟……墨梅听后，既感动又悲哀，眼里涌起泪水。她表示，墨石和丘三是她在这个世上最亲的亲人，但她从来都把二人视作兄长、哥哥，没有超越过这种感情的想法……墨石内心苦闷，和丘三到外面喝酒，二人酩町大醉，丑态百出，被何岩看到，挨了一顿训斥。二人趁着酒意，离队出走……