共38集
本剧讲述了一位曾让敌人闻风丧胆的战斗英雄在战争中完美蜕变成文工团长的故事，谱写出一曲充满浪漫主义情怀的英雄赞歌。在复杂凶险的战争年代，猛虎团长张二牛突然接到命令，抽调去做了文工团团长。文工团的同志不服气由一个不懂艺术的人来带领他们，但张二牛并未退缩，决心要把文工团员都带成一个个像样的兵。虽然因性格、文化背景不同，闹出了很多笑话，但随着体能训练、节目创作、一次次上前线演出、临时转移、以及策反敌军等多次生死关头的考验，个性张扬、诙谐敦厚、有勇有谋的张二牛，终于被大家所了解并接受。爽直漂亮的姑娘英子，甚至爱上了他。敢爱敢恨的柔美女子墨梅，也对他敬爱有加。但张二牛心里始终装的却是已经去世的前文工团团长王英的妻子，现任文工团指导员叶清扬。解放战争临近尾声，称霸一方的土匪潘大头被消灭了，一批文艺人才得到了保护。在一切都风平浪静后，张二牛被调离了文工团，大家含泪欢送，叶清扬默默收下了先前张二牛送她的钢笔做定情信物…文工团丰富、浪漫的生活为全剧提供了基本的风格色调，而文工团所经历的事件又置于解放战争的特定环境下，全剧戏剧冲突高潮迭起、人物性格鲜明突出，主人公命运一波三折，使该剧成为集思想性、艺术性、趣味性于一身的一部独特的军旅题材电视剧。
秋艳的事情让叶清扬知道了，得知自己成了女戏子的替代品，叶清扬十分恼火，她与张二牛打起了冷战。英子主动去给张二牛当说客，叶清扬终于缓和起来…… 根据战争的需要，军部决定尽一切可能策反国民党仲义仁部，它的军事意义和政治意义都很大。军部机关想利用墨石、墨梅与仲义仁的关系接近仲义仁达到策反目的，所以把这个艰巨的任务交给了文工团。起初墨石宁死不去，经过一番耐心的思想工作后他终于答应了。英子主动请战，要求和他们一起去。张二牛、墨石、墨梅、丘三、老根和英子扮作游走江湖的艺人，开始向敌占区出发。临行前，墨梅向赵大亮表示，她已经交了入党申请书。 南京派来的政战处长刘徳飞是老蒋安插在仲义仁身边的眼线。刘徳飞有恃无恐从来不把仲义仁放在眼里，两人的矛盾也日益激化。