共38集
本剧讲述了一位曾让敌人闻风丧胆的战斗英雄在战争中完美蜕变成文工团长的故事，谱写出一曲充满浪漫主义情怀的英雄赞歌。在复杂凶险的战争年代，猛虎团长张二牛突然接到命令，抽调去做了文工团团长。文工团的同志不服气由一个不懂艺术的人来带领他们，但张二牛并未退缩，决心要把文工团员都带成一个个像样的兵。虽然因性格、文化背景不同，闹出了很多笑话，但随着体能训练、节目创作、一次次上前线演出、临时转移、以及策反敌军等多次生死关头的考验，个性张扬、诙谐敦厚、有勇有谋的张二牛，终于被大家所了解并接受。爽直漂亮的姑娘英子，甚至爱上了他。敢爱敢恨的柔美女子墨梅，也对他敬爱有加。但张二牛心里始终装的却是已经去世的前文工团团长王英的妻子，现任文工团指导员叶清扬。解放战争临近尾声，称霸一方的土匪潘大头被消灭了，一批文艺人才得到了保护。在一切都风平浪静后，张二牛被调离了文工团，大家含泪欢送，叶清扬默默收下了先前张二牛送她的钢笔做定情信物…文工团丰富、浪漫的生活为全剧提供了基本的风格色调，而文工团所经历的事件又置于解放战争的特定环境下，全剧戏剧冲突高潮迭起、人物性格鲜明突出，主人公命运一波三折，使该剧成为集思想性、艺术性、趣味性于一身的一部独特的军旅题材电视剧。
众人在演出讲评时相互指责，最后白济时竟把失败的责任推到了张二牛身上。两人几乎吵起来。小虎不断对张二牛抱怨，这文工团不能呆了，连英子都是转眼就变脸。张二牛让小虎去找英子了解情况，英子却表示，如果张二牛欺负叶清扬，全团同志都不会同意。墨梅无意中发现，墨石还保留着抽大烟的陋习，忧心忡忡。 何岩向叶清扬和伏左打小报告，说白济时这些人恃才自傲，一身资产阶级坏毛病。伏左、叶清扬决定分个工，分别找三剑客和张二牛谈谈。伏左找到白济时，没想到白主动认错，三言两语就把伏左的嘴给堵住了。三剑客在一起聊张二牛，发泄对新团长的不满。叶清扬去找张二牛，张二牛却提出要拜她为师，叶清扬断然拒绝。三剑客决定写出一个感天动地、催人泪下的好作品来歌颂老团长，反讽新团长。英子知道误会了张二牛，主动向他道歉，并毛遂自荐地做了张二牛的辅导老师，给他讲文工团的术语、规矩和常识，张二牛听得津津有味。 张二牛和叶清扬去参加新式整军运动部署会。毕中原宣布，鉴于方向教导员正在养伤，文工团教导员工作由叶清扬担任。毕中原还叮嘱他们，土匪潘大头一直盯着文工团，文工团要多加小心。