本剧根据唐元稹所作《莺莺传》及元王实甫所著《西厢记》改编、发展、敷演而成。实乃元稹自传。唐时,已故相国千金莺莺及侍婢红娘,随老夫人过洛阳,见难民当道,因而痛骂迎面相遇的“洛阳知府”。谁知被骂者越挨骂越高兴,原来此人竟是名播海内的才子张生。张生本来便恃才傲物蔑视官府,挨骂后便乘兴写下名诗《农家怨》讥刺朝政。洛阳知府夏昌衔恨伺机报复,先派人勾引张生,企图坏其名声,一计不成又设法诱出张生不满朝政之言论,将其堂审收监。张生毫不屈服,诟骂不止。后经友人设法营救出监,但已与官府结下仇隙。
娘劝服瑞赶往见莺,惜莺已离去。瑞借酒浇愁,遇一老伯,瑞请他饮酒并细诉感情烦恼。老伯以脚痛为由,要瑞背他回家。莺与娘到月老寺,庙祝对莺说若要求姻缘便要诚心抄经。莺抄经时睡着了,娘代为抄写。原来,当日与瑞对饮的老伯及庙祝是天竺大师,竺到相国府拜会,替莺及瑞穿针引线,并说服娟若瑞高中状元,便要答应二人的亲事。瑞与莺有机会再续前缘,欣喜万分,相约见面。太后望皇尽快拣选一位才德兼备的意中人为皇后,皇微服出巡,见莺即一见钟情。莺以为皇有不轨企图,二人纠缠间失足跌到,拥作一团,时瑞赶至,见皇即挥拳相向。