共46集
一个年轻人在街头奔跑，眼前忽然出现了几个黑衣人拦住他的去路，他见势不好扭头就逃，可依旧被他们抓住了，一个披着大貂绒的男人走了过来，年轻人热情地叫了声：“四爷”，听着有些谄媚，可明显能感觉出他们关系不一般，四爷给了他一张报纸，说想让他来帮帮自己，原来这四爷是做军火生意的，手头正缺人，因此想把这个年轻人收入麾下，可明显年轻人不愿意，这个年轻人不是别人，正是资家小少爷资历平。另一边，在天津大使馆里，名流们正在开舞会，一个名叫贵翼的年轻军官走了进来，人们都对他很尊敬，他虽年轻，可是却很有见识，一语中的当时中国的弊病，他即将调往上海担任重职，忽然下人送来一封信，信里有一枚徽章，贵翼一见到那徽章脸色就变了，逼问送信的人在哪？下人回答在威灵顿大街。
此时，街头大雪飘飘，一个红袍冷艳的女子站在街头，一个杀手暗中开枪将她击倒，贵翼要找的人就是她，而资历平似乎也收到了消息，正不顾风月赶来。两个人终究迟了一步，那名叫贵婉的女子已经死去了，她是贵翼的妹妹，她死了，贵翼痛不欲生，资历平躲在一边不敢靠近，只能捂着嘴抽噎。几天后，贵翼回到了家中，将妹妹的死讯告诉了母亲，母亲吃斋念佛，只求子女平安，可是女儿还是先她而去，贵翼怕她伤心过度，都不敢说贵婉是被打死的，只说她是心脏病突发，也许这样母亲心里能好受些，母亲擦干了眼泪，突然让贵翼把另一个贵婉找回来，原来二十年前曾有一个姨太太被赶出去，她也有个孩子，贵翼不解，母亲这才告诉她其实这一切都是他祖父的一个局：二十年前他的父亲爱上一个名伶，铁了心想娶回家，可祖父不愿意，父亲只能拼死保住这女人和孩子，可是她们娘俩还是被赶出去了，现在她的亲生女儿死了，她觉得是报应，因此想让贵翼把那娘俩找回来。
劝完了母亲，贵翼又要去劝父亲，父亲也同样伤心，他也同意贵翼去上海找他的爱妾和私生女，但嘱咐说如果找到了先不要轻易相认。时光匆匆，很快一个月过去了，贵翼即将到达上海，而上海是个藏龙卧虎，龙蛇混杂的地方，在同一天，从上海火车站里走出一个美丽窈窕的女子，她叫方一凡，代号“风鸟”，是一名地下工作者；上海警察局的长官资历安，也是个心里深沉颇有本事的人，他是资历平的二哥。
苏梅收到消息，说“朱惠家有货到”，她收到消息后就立马去找了资历安，面对资历安她一直很惶恐，原来她不是真正的特工“茶杯”，但是资历安却让她不要怕，因为真正的“茶杯”已经不在了，现在她就是货真价实的。另一边，贵翼已经到了上海，他的副官已经把他要找的人打听得清清楚楚了，那名伶姓叶，被赶出去后又嫁去了资家做姨太太，资家小少爷资历平就是他要找的人。
朱惠儿的身份暴露了，她被抓去了警局，资历平亲眼看着她离去，两个人是同事战友，更是亲密的朋友，朱惠儿也许再也不会回来了，只留下一个小女儿妞妞，她紧紧的抱着资历平看着母亲离开。另一边，贵翼的副官去找资历平，可是没找到，只好把他家的丫鬟如意婶请了过来，如意婶泼辣刁蛮，她可不怕这些军统警察的，只说小少爷出去做事了，忙得很！
资家大少爷资历群被关在牢里，他手拿一朵纸花，想起了过去的事：曾经在一列火车上她碰到了两个奇怪的女人，其中一个就是贵婉，忽然又上来一群人突击检查，贵婉似有预感，提前躲进了洗手间，留下的女伴却被被强行拽了下去，这时贵婉回来了，她看见女伴被抓走，一时愣住了，这是资历群用手指敲击桌子，其实那是他们特工间的“语言”，贵婉看见后便坐到了他的对面，那群人也不傻，他来到两人面前，拿走了资历群的烟盒，又盘问起了贵婉。