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丁可芒是话剧界德艺双馨的老戏骨，学生松杨是红极一时的流量明星。剧团为保票房请回松杨主演话剧《父与子》。松杨在丁可芒的引领下，克服浮躁和名利诱惑，懂得了对表演艺术的敬畏，潜心苦练，演技得以提升。丁可芒的妻子姜叶性格强势跋扈，二人长期以来价值观迥异，夫妻感情出现裂痕，险些离异，但最终彼此相互理解珍惜。丁可芒的女儿丁沫沫对松杨从一开始不认可到逐渐接纳，最终相知相爱。话剧历经坎坷，终于在舞台上大放异彩。松杨终于从一名有颜值无演技的流量明星历练成长为一名实力派演员。师徒二人还力克一众知名演员获得出演同名电影的机会。两代演员在经历了事业危机、情感淬炼，最终实现了人生蜕变。
艺委会开会确定是否把何水换掉，宋副团强调继续用何水，丁可芒则提议用童画，宋副团这次非常活跃，慷慨激昂说起了松杨的不是，罗夏觉得他的表现有些奇怪，最后经过举手表决，以少数服从多数为原则，确定A组换成童画。宋团这次又捞到了何水的谢意，因为他在会上替何水的据理力争，可能他也是为了达到这个效果吧。
这样的结果是罗夏所愿意看到的，丁可芒负责艺术，松杨负责票房，《父与子》的前景一片光明。罗夏非常看好这部话剧，预计《父与子》今年必能获奖，还让丁可芒夫妻明天去办公室填写奖项申请表，而他这个代团长这个代字也可能年底就能拿掉，丁可芒则感叹自己为《父与子》真的付出了很多。
谭小欣邀请沫沫一起去逛街，其实是有事想跟她聊聊。谭小欣以为沫沫一定做了什么见不得人的事才拿下了詹佐迪，这一次，沫沫没有惯着她，一顿教训的话语怼得谭小欣无话可说，气得她把沫沫赶下了车。
詹佐迪认为《父与子》单靠松杨抓眼球还是不够，他决定男一号换成陈姜戈，把《父与子》做成一部大IP，如果陈姜戈加盟，他与松杨强强联手，接下来推出电影电视就会顺理成章。沫沫强调男一已经有人了，而且拍了很久，詹佐迪则认为换一个人不是问题，这让沫沫非常不安。随后，沫沫把这件事告诉了安伦，安伦理解沫沫的苦恼，丁可芒拍了几十部话剧，没有一部特别满意的，想利用这部戏来作为演艺生涯的亮点和结束，沫沫觉得是自己把父亲推到了不利的位置。况南姗得到消息后告诉了松杨，松杨心里很复杂，况南姗的态度急转之下，她同意陈姜戈换掉丁可芒，这样松杨的被关注度会更高。
罗夏接到了陈姜戈要出演话剧的消息，他表示会全力配合，他直接想到的就是话剧将如何大卖，自己的前程一片光明，却根本就没想到丁可芒会如何失落。丁可芒和沫沫敲定了最后的剧本内容，他觉得这是自己遇到的最好的剧本，也有信心把这部剧演好，沫沫想把陈姜戈要替换父亲的事告诉丁可芒，却被姜叶到来所打断，最终她没有说出来。
安伦向沫沫提起况南姗谈对赌业绩的事，沫沫同意延长对赌时间，沫沫对于公是公私是私还是分得清的。松杨心情复杂，无意中把这个消息透露给了童画，而童画在跟姜叶交谈中，得知这很可能是丁可芒最后一部戏后，说出了丁可芒可能上不了这个戏的事。姜叶回头便来找罗夏，看他是如何面对三十几年的好朋友的，罗夏也很无奈，姜叶告诉他，丁可芒用情感用生命在写剧本，沫沫就是为了不让爸爸太辛苦才跟着一起写的，姜叶扔下一句话，这个戏就是换导演也不能换丁可芒，让他好好想一想。
沫沫一个人待在排练厅，看到父亲也过来了，他要跟松杨对一对戏，丁可芒说出了自己的心里感受，他越说沫沫的心里越难受，她难以抑制心中不安的情绪，赶紧找借口从排练厅里出来，默默地在门外流着眼泪。丁可芒一遍一遍地给松杨说戏，让他感受到角色的内心感受，随后他做动作去扇松杨一巴掌，却不小心扭到了腰，松杨有些担心他的身体，丁可芒表示这已经是老毛病了，门外的沫沫看到这一幕后心里更加难过。丁可芒劝说松杨要认真对待每句台词，沫沫等在外面，询问松杨真心忍心这样吗，明知丁可芒上不了这部戏，还让他陪着一块熬，松杨表示他也有自己的苦恼。
全剧第一次联排，沫沫接到了安伦发来的信息，戏已经确定了，这几天就会签合同，沫沫本来期待有奇迹发生，但这份期待并没有来。