共69集
故事发生在北宋末年间,辽军大批入侵中原,皇帝昏庸用将不当,至使败仗不断,百姓生活无靠流离失所。岳飞(黄晓明 饰)在替父守孝期间,到三朝元老韩肖胄(卢映 饰)府上做护院,他边教授武艺,边涉猎军事政治,师爷赵九龄对他器重有加,认为他是大可造就的宋朝大将军。不久,金兀术带兵南侵直逼汴梁,岳母姚氏(郑佩佩 饰)送子出征,临行前在岳飞背上刺上“精忠报国”四个大字。此时,钦宗登基,朝中赵构(丁子峻 饰)与秦桧(罗嘉良 饰)形成两派,赵构主战,秦桧主和。主战首领人物宗泽(卢勇 饰)设下比武擂台,征召大江南北为国效命英才,小梁王(刘恩佑 饰)受人唆使,在擂台上斩杀各方江湖武士,岳飞及时赶到,枪挑小梁王......
皇上质问汪伯彦与李纳二人对此疏情书有何看法?汪伯彦指责岳飞祸兴萧墙,死罪之至。李纳则认为,冒然处死岳飞,势必引起军中剧变。皇上质问李纳该如何处理?李纲说应该表其忠心,批其越职。汪伯彦指责岳飞一个小小的武功郞,竟敢指摘朝政,如不严加管束以正视听,后果不堪设想。见皇上没有表示,汪伯彦故意在皇上面前抵毁岳飞,皇上下令将这封信交给宗泽,让他对青年校尉严加管束。
兄弟们都替岳飞向宗帅求情,求宗帅不能罢免了岳飞,宗欣也上前替岳飞求情,宗帅让他们都起来,并说如果自己能救岳飞,会不救岳飞吗?如果没有人救岳飞,他的脑袋早就掉地上了。岳飞让兄弟们不要再为难宗帅了,杨再兴将东西摔到地上,同时拉着岳飞回去种田去,宗帅生气的罚杨再兴被打五十大棍,岳飞求情,愿意为杨再兴挨这五十军棍,宗帅不同意,执意命人将他拉了出去。
岳飞向宗帅辞行,并交待他以后一定要注意身体。岳飞走后,宗帅不禁流下了眼泪,他说岳飞的年少轻狂,使自己丢失了一员猛将,他能不伤心吗?岳飞整理了东西离开,他说不能尽忠回家尽孝也挺好,当他走到大营门口,看到众将士在那里为自己送行,这时傅庆他们几人走了过来,凑了一些东西给岳飞带回去,牛皋说那只最大的箱子是宗帅送的。岳飞交待杨再兴,自己走了之后一定要听宗帅的话。素素质问岳飞,他走了自己可怎么办?岳飞说军营实在不是女子该呆的地方,所以让她去找梁兴,继续发动民间力量辅佐宗帅。
张所和李纲拦住岳飞的去路为他送行,岳飞为自己的莽撞向李纲道歉,李纲却夸奖岳飞的直言进书,同时嘱咐了岳飞一番。岳飞回到家,孝娥见到他不禁愣了,母亲见到儿子归来,拉岳飞起来,因为只要人回来了就好。岳飞买了几支画笔送给孝娥,孝娥上前写字,岳飞从身后握住了她的手自责,他说这只手本该握笔抚墨的,现在却变成了这个样子,孝娥说自己早就不是那个娇小姐了。
岳飞抱起孝娥把她放到椅子上,之后蹲下来为孝娥洗脚,之后他脱掉鞋也进来泡脚,两人的脚互相打斗了起来,这时安娘和岳霆也来凑热闹。岳飞让孝娥闭上眼睛,之后将那块玉佩给她戴上,孝娥质问他家里还缺钱用,何必把它赎回来?岳飞要求她答应自己,以后不许再让这个玉佩离开她,之后两人吻了起来。
秦桧写了一份奏表给金王,金王一看便哈哈大笑,质问他什么叫南人归南,北人归北?玷罕听些上前将秦桧揣倒在地,并说大宋早晚是大金的,二太子上前将他拉起,金兀术向父王说起,养虎为患……二太子请求金王给秦桧一个机会。金王让秦桧给赵构写封信,让他乖乖的交出土地,一家人到这里团聚。
秦桧担心自己一旦给康王写信劝降,将来他们再回到大宋无荣身之地,可是如果不写,他们现在就无荣身之地,所以他头痛,这封信应该如何写才会妥贴些?夫人说那就要看他的这支笔如何妙笔生花。赵构看到了秦桧的那封信不禁自责,二帝被金人扣押,可是金人现在却写来这封信威胁。