共33集
故事发生在伪满统治下的哈尔滨。地下党员王一民（陆毅 饰）是中学教员，他帮助作家塞上萧（迟重瑞 饰）公演进步话剧，以激发民众反满抗日，并带人刺杀日特中村次郎（贾纪海 饰），营救被关押的共产党人李汉超（徐铁人 饰）。日寇为从经济和政治上控制中国，陷害卢家，并查没他们的财产，还秘捕其女卢秋影（李小冉 饰），逼迫老爷子卢运启（樊志起 饰）做傀儡会长。以致卢老爷子在忍无可忍情况下，与小原特务长和自已的工厂同归于尽。日侨玉旨一郎（周杰 饰）原本是个汉学教育家，但在战争的压榨下，他渐渐失去了本来性情。他深爱卢秋影，但战争使一切都化成了泡影。由于身份的特殊，既便与王一民成了朋友，玉旨一郎越发感到前途的渺茫......
玉旨一郎和王一民见面，告诉了他汤北游击队的消息，他感到伤心，怕这次军事行动会害了许多人。王一民要肖光义和谢万春分头去通知汤北游击队，日军围剿汤北的消息，且报告汤北游击队，有何亦萍派去的内奸。柳絮飞与何亦萍在一起，她恨何亦萍，何亦萍一心图谋卢家财产，柳絮飞和父母见到了王一民，王一民要他们远离哈尔滨。何亦萍得知柳絮飞父母失踪，来找柳絮飞，柳絮飞告诉她，自己要走了。王一民处决何亦萍。何占鳌因何亦萍之死，疯狂追捕王一民，刘勃也因关静娴之死疯狂追杀王一民，王一民陷入危险中。玉旨雄一告诉小原，歼灭汤北游击队的部队遭到伏击，一定是有人通风报信。刘勃讨好玉旨雄一，说不会是玉旨一郎的原因。小原向玉旨一郎追究原因，玉旨一郎很震惊，他去找王一民，两个人争吵起来，王一民对他说民族大义，说侵略者的罪恶。玉旨一郎感到痛苦。玉旨雄一很生气，他认为玉旨一郎敌友不分。玉旨雄一试探小原，会不会是玉旨一郎把这件事说出去的，小原暗示他，绝不能说是玉旨一郎透露了情报，否则玉旨一郎必会以叛国罪判处死刑，小原却说，应该让玉旨一郎去参军，恕罪。玉旨雄一来见本庄见秀，告诉她，如果玉旨一郎回来，让他来见自己。