共41集
春秋末年,吴国和越国因战争结下仇怨。吴王夫差为父报仇,在伍子胥的辅佐下日夜勤兵。得意之时的勾践铸成“王者之剑”,欲灭吴国而后快。不想,夫差已攻进“剑庐”,伍子胥领兵已渡过大江。勾践大败。大兵压境,越国危在旦夕,范蠡提出降吴的主张。为保留一线复国的机会,勾践接受了范蠡的意见,降吴为奴。勾践从此为吴王养马、拉车,为了复国的大志受尽屈辱。苟且偷生中,默默等待着。伍子胥认为不杀勾践必留后患,夫差却不以为然,一个亡国的奴隶,是翻不起什么大浪来的。太宰伯噽向夫差荐上越女西施。在伯噽府,夫差见到了美丽绝伦的西施,为她的美貌所倾倒。伍子胥劝说吴王,切不可相信勾践。但勾践的谨慎行事,使得吴王渐渐地放松了警惕,伍子胥的所有谏言也被他当作耳旁之风。勾践和范蠡在暗中逐渐得到了转机,并被夫差准予回越国。回国后勾践仍然谨慎从事,一点一滴地积蓄力量,休养生息。伍子胥一再阻拦意欲北进做霸主的吴王,最终却被夫差赐死。吴国实力顿时削弱。勾践终于得到了机会,举兵复国。姑苏破城之日,勾践率大军在伍子胥自刎之地向其致敬。败于勾践之手的夫差也拔剑自刎。越王勾践,终于历经十数年的卧薪尝胆、韬光养晦、励精图治,实现了复国的宏愿。
文种还粮的队伍正要出发,夫差的大军就到了。大批吴兵渡过界江,扣押了越国的粮船。夫差首先来到勾践的草宫,草宫虽然简陋,可也不乏虎踞龙盘、君临天下之势。夫差又去看勾践的石屋,发现这石屋完全是按照吴人惯用的方式建造起来的。 伍子胥揭发,还吴国的一万石稻谷,是蒸熟了再晾干的。好让这些稻谷分给百姓,以此做种,无法发芽,给吴国带来一场人为的灾难。再有就是藏兵洞了…… 西施见到范蠡,西施说,大王是志在天下的伟人,义父是一心复国的忍者,而范大夫你是识见超卓的人杰,终有一天,你们会分道扬镳,各自走完你们截然不同的路。范蠡求西施:给我留最后一个机会。西施默然。范蠡只向西施说了两个字:等我。转身走了。 搜查的结果,新军没有找到,“蒸熟”的稻谷也发了芽,勾践再次挫败了伍子胥的发难。