共69集
1995年海南岛，少年武术队成员康杰，和出身音乐世家的音乐学院女学生蓝静相恋，却受到静父蓝国栋强烈反对，小情人不知天高地厚，恋爱大过天。杰极具武术天才，适逢国家大力推行散打运动，杰被教练郭立华选中到武汉接受为期一年的集训，想不到这次小别竟令杰和静从此天各一方。在杰有望成为国家散打代表，静却被栋迫婚， ... 杰接信后归心似箭，为了高达八千元的赏金，私下参预学院以外的一场商业散打比赛，华勃然大怒，师徒反目。擂台上，杰使出浑身数嬴取冠军，拿着赏金准备回乡之际，遇到栋前来阻拦，栋声言将不惜一切制止杰接近静，并按不住怒火棒打杰，杰不为所动，栋弃捧而去，杰负伤而行，一个不留神被福安全驾着的汽车撞倒，不醒人事。2003年上海市，杰昏睡了三年，五年来与原本萍水相逢的全相依为命，对廿五岁前的身世一无所知。两人靠着打散工为生，在“包租婆”叶冰暗里帮助下，过着忙碌而乐天知命的生活，杰也放下寻找身世之谜的欲望。全是个武术痴，热衷出神入化、不符现实的武艺 ： 铁沙掌、水上飘、壁处功…某日，全又到散打馆当学员，被馆内首席散打王长胜当沙包打，杰赶到见全已不支，毅然顶上，捱着胜如雨挥下的拳头，无意中被击中左耳旧患，千钧一发间，一种本能意识驱使杰发出狠狠一拳反击，胜当场倒下，始料不及，这一次自卫反击却引起杰身世之谜被一幕一幕揭开....
大勇喜欢上了小凯，训练时的表现明显下降。康杰因为和福安全在边上聊天而被郭立华叫上来做腿法练习，他的表现让全场目瞪口呆，只有教练早料到会是如此。康杰渐渐相信自己曾经是一名散打选手。
郭立华宣布将在馆内选一名代表参加“中泰”表演赛，并亲自下场用泰拳与长胜模拟训练。万桐带着雷雳和雷霆来到雄狮馆，万桐对立华说他想邀请雷霆加入雄狮馆。立华心里暗下一沉，感觉万桐并非真的对自己放心。
雷雳到洗手间见到康杰和安全正在做清洁，以蓝静男友的身份警告康杰不准接近小海。康杰与郭立华谈话，郭表示他等待的是真正准备好了的想成为高手的康杰。小海打电话来找康杰诉苦说他在家简直是个罪人，康杰劝导，两人约好要做忘年之交。
小凯送康杰一副拳套，她发现自己喜欢康杰。但想到康杰心中只有小羊，她决定离开上海回香港，但却不得不答应不明内情的万桐去公司实习两周再走。