战后，被国君丢弃的女乐们都留在了襄城牧，玉兰与阿琳这对好姐妹终于又在一起，一个叫白敬的女乐深深地吸引着勇狗。只有月下梅放心不下独自留在国君身边的张绿水，不顾国君越来越残暴的事实，毅然回到了宫中。留下的女乐们在智异山半神的带领下，到山上采摘草药，玉兰偶然在一间破屋子里，发现了身受重伤的毛里，但她没有告诉任何人。

虽然国君尽力封锁消息，但哄皆知率领襄城牧百姓打败朝廷军队的传闻还是在全国各地不胫而走，人们津津乐道这一胜利，羡慕襄城牧的百姓们终于摆脱了国君的严苛统治，并蠢蠢欲动，私下商量着效仿襄城牧揭竿而起。此时的襄城牧并不平静，短暂的休养后，再次面临着国君派重兵反攻的危险。有的人仍然对国君抱有期望，祈祷着他能回心转意，消除襄城牧“逆贼”的名号。但吉童很坚定地说，与其这样不如直接换掉国君，成为真正的“逆贼”。哥哥吉熊很支持他，和苏不离等人四处散发号召百姓们揭竿而起的书信，收到各地百姓的热烈响应。终于苏醒的佳玲，看着这样英勇果决的相公，又是崇拜，又是害怕，不知道两人会不会再次生死相隔。

战败的国君犹如惊弓之鸟，他先是把讨贼不力的赵正学贬为内需司奴仆，每日站在朝堂门口为臣子们脱鞋，这令机关算尽的参奉夫人痛不欲生;继而在朝堂上色厉内荏地下令训练兵马，想要把襄城牧百姓屠杀殆尽。但是一切残暴行为都掩饰不住他的恐惧，他噩梦连连，出现幻觉，整日里拿着剑对着空气砍杀。宋道恒看在眼里，急在心里，他为了把这个愚蠢的国君训练成有用的人，耗尽了半生心血，决不想眼睁睁看着几个逆贼就把他摧毁。他跪下大声颂扬国君整治凌上者的光辉业绩，吓破了胆的国君却躲在张绿水的裙子底下瑟瑟发抖，完全没有了一国之君的样子。

宋道恒找到平城君，希望他为国君排忧解难。平城君一直贴身服侍国君，但他在京畿道任上因为谏言被贬过官，民间威望很高，传说他的姐姐还被国君凌辱过，所以很可能得到吉童的信任。但平城君一见到吉童，就被吉童的威胁震慑住，吉童说等百姓们把国君拉下马后，国君身边那些推波助澜的大臣也不会有好下场。

大臣们知道了吉童的威胁，惶恐地想要面见国君，但国君整日里待在后宫，神经兮兮地跳面具舞，还拉着大臣们一起跳，完全成为不可理喻的一滩烂泥，再难指望。宋道恒怒其不争，怂恿平城君与吉童联手，把国君拉下马，自己做“耀眼的英雄”。吉童攻心为上，对平城君犀利地说，如果百姓造反，国君和大臣们都不会有好下场;如果大臣造反，不仅能得到百姓的支持，改朝换代后还能成为功臣。大臣们权衡利弊，纷纷站到了国君的对立面。

政变一触即发。一支箭卷着号召更立国君的书信射在宫内廊柱上，吓得太监宫女们纷纷逃跑，金子猿本来提剑要斩杀他们，最后还是不忍心地放走了。张绿水也知道到了穷途末路，她决定最后为国君举办一场盛大宴会。已然憔悴不堪的国君，强撑着来到昌德宫，发现殿内冷冷清清，只有金子猿一人随侍在侧，只有张绿水和月下梅为他歌舞。

外面早已天翻地覆。夜里，以平城君为首，叛变的大臣带领愤怒的百姓，大喊着更换国君的口号，举着火把和武器攻入宫中。赵正学这棵墙头草跑到宫门口，告诉平城君此时国君正身处昌德宫，一抬头，却见昔日不共戴天的仇人——吉童和吉熊，微笑看着自己，这一生，终究是他输了。平城君抓紧时机，带人包围了昌德宫，要求国君交出玉玺。国君直到此时才知道发生了什么事，惊惶无措，反倒是张绿水镇定地说，不管发生什么事，他都是朝鲜的君主。