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锦州战役中，解放军军官马龙在战场上营救了一个年轻的女大学生莫莉，但他不知道，莫莉的未婚夫林午阳，其实就是自己要一心寻找复仇的国民党“恶魔中校”。莫莉留在了解放后的沈阳，终于等到林午阳的出现，不料他仍然偏执地相信国民党军队会打回来，一次次利用莫莉的爱情，给自己做掩护。马龙的热情真挚和林午阳的冷酷阴鸷形成强烈的对比，莫莉苦苦挣扎在理智与情感之间，一方面与林午阳的多年情感无法割舍，另一方面又无法抗拒地被新中国和马龙朝气蓬勃的精神所感染和吸引。在组织和马龙的关怀和感染下，莫莉终于看清了林午阳的反动残余本质，关键时刻弃暗投明，协助马龙一同粉碎了林午阳的狂妄计划，同时也完成了对自身的救赎，坦然面对马龙的爱情。
莫莉坠楼被马龙送到医院，苏醒过来情绪低落。马龙为了安抚莫莉，保证以后好好抚养莫莉生下的孩子，莫莉被宽宏大量的马龙感动，与马龙紧紧拥抱在一起。
林午阳消息灵通，得知马龙欲做孩子的继父，心理难免有些不平衡，经过深思熟虑，林午阳劝说谭捷做马龙的思想工作，不给马龙抚养特务的后代。谭捷工作多年爱党敬业，对敌特份子深恶痛绝，马龙如果抚养莫莉的孩子，将给他以后的仕途带来麻烦，严重的甚至会被扣上亲近敌特的帽子。谭捷权衡利弊，邀请林午阳以及马龙上门吃饭，席间劝说马龙放弃抚养孩子。马龙待莫莉一片真诚，他已经向莫莉保证抚养孩子，说出去的话如同泼出去的水，想收也收不回来了。他立场坚定拒绝了谭捷的建议，执意做孩子的继父，这让莫莉看在眼里，大受感动。
大量爱国代表聚集在和平饭店，参与成立联合政府的会议。谭小燕无意中向林午阳透露了这件事情，林午阳心中一动，继而意识到徐汉元来沈阳极有可能就是为了暗杀李部长。为了寻找混入和平饭店的机会，林午阳计上心来向谭小燕表白，谭小燕虽然对林午阳充满好感，但没有接受林午阳，而是心慌意乱逃之夭夭。
汝盛是徐汉元的副手，林午阳联系到汝盛，提出跟徐汉元见面，在汝盛的安排下，林午阳如愿以偿见到了徐汉元。
时间紧急，不容迟疑，林午阳打开天窗说亮话，一针见血指出徐汉元来沈阳与李部长有关。和平饭店防卫森严，林午阳立功心切，向徐汉元立下军令证，保证能顺利混入和平饭店，与徐汉元里应外合，圆满完成暗杀李部长的任务。
徐汉元虽然接纳了林午阳，但为人行事警惕小心，他对林午阳只有百分九十九的信任，还没有完全把林午阳视为内部人员。为了不让林午阳产生被组织冷待的感觉，徐汉元称一切准备就绪，暂时不需要新的人手。