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故事发生在沿海某市。海关关长杜欣平(宋春丽 饰)疾恶如仇,她想借属下周海滨(汪佳 饰)殉私枉法彻查高锦林(孙红雷 饰)为首的集团走私。不料,因内鬼告密前功尽弃。为扳倒杜欣平,高锦林不择手段,实施了多种阴谋诡计,伹都被杜一一识破,狡猾的高把目光投向了杜的儿子罗亮(陆毅 饰)。罗亮因父母离异一直对母亲耿耿于怀,现在单位又不景气,高锦林对症下药,把他拉入了走私团伙,待杜欣平发现为时已晚。高以罗亮走私违禁物品要挟杜欣平,并举证诬陷使其身陷囹圄。外科医生寇杰(李仁义 饰)原是杜欣平旧日恋人,他告诉罗亮其母入狱纯属遭人陷害,罗亮决心替母申冤。于是,罗亮让外科医生寇杰对自己实施了脸部整形手术,他开始了自己的复仇计划......
高锦林亲自到医院接出了伤愈的莫菲。莫菲质问高锦林,为什么要置杜欣平于死地。高锦林告诉她,想要杜欣平去死的人不止他一个,天港的水很深。 正在医院值班的寇杰接到罗亮的电话。罗亮告诉他,自己已经回到了天港。 深夜,罗亮潜回母亲家,从遍地狼藉中拿走了自己和母亲的合影。 苏畅到看守所看杜欣平,劝她上诉,被杜欣平拒绝了。苏畅告诉杜欣平,她怀疑罗亮没死。 罗亮以杜欣平儿子同学的身份到看守所看望杜欣平,但被拒绝。他来到冯律师的办公室,趁其不备,偷走了冯律师的律师证。 苏畅在杜欣平家里发现,原本镶在镜框中的罗亮和杜欣平的合影被人拿走了,这更增添了她的怀疑。 罗亮手持改头换面的律师证,假称受冯律师的委托,到看守所探视杜欣平。交谈中,杜欣平突然意识到,面前这个她已经认不出的人,就是自己的儿子。 罗亮告诉母亲,他要她活下去。如果她不肯上诉的话,自己就去自首。