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故事发生在沿海某市。海关关长杜欣平(宋春丽 饰)疾恶如仇,她想借属下周海滨(汪佳 饰)殉私枉法彻查高锦林(孙红雷 饰)为首的集团走私。不料,因内鬼告密前功尽弃。为扳倒杜欣平,高锦林不择手段,实施了多种阴谋诡计,伹都被杜一一识破,狡猾的高把目光投向了杜的儿子罗亮(陆毅 饰)。罗亮因父母离异一直对母亲耿耿于怀,现在单位又不景气,高锦林对症下药,把他拉入了走私团伙,待杜欣平发现为时已晚。高以罗亮走私违禁物品要挟杜欣平,并举证诬陷使其身陷囹圄。外科医生寇杰(李仁义 饰)原是杜欣平旧日恋人,他告诉罗亮其母入狱纯属遭人陷害,罗亮决心替母申冤。于是,罗亮让外科医生寇杰对自己实施了脸部整形手术,他开始了自己的复仇计划......
周海滨从东北的藏身处逃出,高锦林告诫手下一定要找到他,以免他去自首,暴露他们的秘密。 周海滨找冉洞庭要钱。冉洞庭找高锦林大发雷霆,要高锦林干掉周海滨。 中秋节,罗亮和莫菲一起赴高锦林的宴会。席间,高锦林假意劝说罗亮要体谅母亲的心情,使罗亮对他的好感加强。无意间,罗亮发现冉洞庭和高锦林的关系不一般。 晚上,跟母亲一起过节的罗亮,又为高锦林而跟杜欣平话不投机。 为了儿子,杜欣平亲自找高锦林,警告他不要打罗亮的主意。 高锦林对杜欣平威胁利诱不成,抛出偷拍到的杜欣平和寇杰在一起的照片,要挟杜欣平对他的走私活动网开一面。杜欣平不为所动。 晚上,杜欣平对罗亮细述与寇杰之间的关系,并告诉他,高锦林对自己的威胁,表示决不会对高锦林让步。 杜欣平找到寇杰,把事情的原委都告诉了他,并提出两个人不要再来往了。