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1940年秋，在一场对日阻击战中，中共地下党员、川军149团上尉营长赵国武死里逃生，回到家乡四川香溪县，在共产党员周立新和县兵役科长哥哥的帮助下，组建起一支川军青年团，再次奔赴宜城前线，却由于种种原因，无法与组织和原部队取得联系，被日军松本联队追杀至绝境之中，关键时刻，幸得新四军鄂西游击支队解救。最终，赵国武和他的青年团在共产党地下党组织的帮助下，探明松本联队敌情，并与新四军游击支队联合作战，死守江心岛，诱敌来援，为中国军队破袭宜城机场创造了绝好的战机。战役结束，赵国武的青年团与新四军游击队战士们，全部壮烈牺牲，赵国武也在最后时刻与松本清张同归于尽，践行了青年团出川时的誓言：“不灭倭寇，誓不回川”。
李振国只能服从命令，于敏之让江团副想办法开导他。李振国的话黄麻子等人又惊又喜，他们被带到后院，众人松绑。李振国不想让赵国武等人加入一营，他不明白于敏之的想法，李振国安排人轮流监视他们。
于敏之来到一营，李振国匆忙出去迎接，一行人来到后院。赵国文安排人打扫卫生，王驼背见到于敏之后报出大名王映辉，还自封军师，赵国武说明以后的安排，众人高兴不已。王映辉不明白番话的含义，孔立新给他解释。
于敏之没想真的给赵国武等人申请番号，他们只能算编外人员，于敏之清楚赵国武心里不服，他想借机向上峰多要东西，还让江团副提醒李振国，千万不能让赵国武等人闹出乱子。赵国文不相信于敏之的承诺，他单独叫赵国武进屋谈话，赵国武了解于敏之的为人，他那样做也是为了救兄弟们。
当年知道于敏之临阵脱逃的人只有赵国武一人，没其他人证也没办法制约于敏之，赵国武只想上战场杀鬼子，他认为此时的做法是最好的结果。江团副奉命给赵国武等人发放军用物资，物资里没有武器，江团副解释装备在途中，赵国武要求先把他们的武器还回来，江团副要请求于敏之。
黄麻子等人换上军装，王映辉找赵国武打听妹妹王映霞的情况。赵国武找江团副打听王映霞，江团副知道她已被调到后方，赵国武表示感谢后离开。于敏之故意不发武器装备给赵国武等人，两人彼此了解。日军收到命令后调头返回宜城，他们决定反攻，于敏之召集军官开会研究作战方案。