共35集
1940年秋，在一场对日阻击战中，中共地下党员、川军149团上尉营长赵国武死里逃生，回到家乡四川香溪县，在共产党员周立新和县兵役科长哥哥的帮助下，组建起一支川军青年团，再次奔赴宜城前线，却由于种种原因，无法与组织和原部队取得联系，被日军松本联队追杀至绝境之中，关键时刻，幸得新四军鄂西游击支队解救。最终，赵国武和他的青年团在共产党地下党组织的帮助下，探明松本联队敌情，并与新四军游击支队联合作战，死守江心岛，诱敌来援，为中国军队破袭宜城机场创造了绝好的战机。战役结束，赵国武的青年团与新四军游击队战士们，全部壮烈牺牲，赵国武也在最后时刻与松本清张同归于尽，践行了青年团出川时的誓言：“不灭倭寇，誓不回川”。
赵国武想去县城时被黄麻子拦住，黄飞燕替他解释，赵国武顺利下山，孟喜妹的话让赵国武心里不是滋味，她不想听他解释。赵国武下山后遇到赵国文，赵国文问起孟喜妹的情况。黄飞燕找孟喜妹谈话，她提醒她断了之前的念头，孟喜妹看出黄飞燕有些心虚。
赵国文无法向孟父交待，赵国武建议他召集民团，但民团没有经费，县长已经逃走，民团犹如一盘散沙。孟父带人来到山寨，黄麻子大礼迎接。孟喜妹见到父亲后又惊又喜，她只得承认已嫁给黄麻子，孟父意外万分，情意之下晕厥过去，等醒来后一巴掌打在黄麻子脸上，黄麻子没有还手，还跪在孟父面前说明情况，孟喜妹也跪下求父亲回家，孟父和她断绝父女关系，之后生气下山。
靠算命为生的王驼背回家后被媳妇大骂一顿，王驼背好言相劝，但还是被赶出屋门，出门后把钱藏起来，在院里听到动静后翻过墙头来到邻居田寡妇家中，王驼背从窗户外偷看田寡妇洗澡，正好被田寡妇的小叔子逮个正着，结果被扭送到赵国文那里，王驼背面对询问只得承认他偷看田寡妇洗澡，道歉后田寡妇饶过他。
赵国文因民团军费而发愁，他答应讨回饷钱后给王驼背应得的。赵国文找王处长补发军饷，王处长拿出文件并建议他解散民团。赵国武集合民团一帮人，众人散漫习惯了，他们只等着赵国文把钱拿回来，赵国武希望民团去打黄麻子，但他们没经过训练。赵国文回县府后被众人逼问，赵国武提议剿匪的钱归众人所有，赵国文只得答应。
赵国武带民团众人在后山操场上训练，赵国文感觉不行，赵国武坚持自己的主见，他一心想救出黄麻子。民团众人被孔校长拦住，孔校长没能说服他们，赵国武训练民团练枪，几枪演练让众人配服不已。