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1939年夏，日军集结重兵进攻我山西八路军太行山岳太根据地，占领岳太县城。岳太中心县委通讯员刘传说接连拆穿鬼子的阴谋，使得中心县委摆脱日寇的追击，成功脱离险境，刘传说一战成名。日寇对八路军岳太根据地展开一次又一次的疯狂进攻，刘传说用他的智慧和勇敢带领着贾半仙、王二憨、蔡老炮、赵一枪等人与战士们一起和狡猾的坂田规一斗智斗勇，多次出色的完成上级交给的任务，给老对手坂田规一以沉重打击，屡立奇功。但是，他却将这些功劳都推给了自己的梦中情人王天鸽。刘传说心甘情愿地躲藏在王天鸽的身后，虽未被委以重任但在队伍中有着极高的威望。刘传说也凭借自身独特的魅力，用真心、真情谱写了一曲爱情传说。在党组织关心爱护下成为一名优秀的革命军人。
小兰向王天鸽报信，称潘世杰意图除掉刘传说，陆扬虽然没有表态，但从其神色来看，似乎已经同意潘世杰的提议。
坂田规一计划派兵攻打八路军的兵工厂，花牡丹主动请战，声称要生擒刘传说，然后再慢慢将其折磨致死。
坂田规一非常高兴，同意花牡丹随日伪联军进山。
浅野亲自带队往罗家集赶去，路上花牡丹与于长贵发生争吵，故意挑拔于长贵与浅野产生冲突，浅野怒气冲天命令于长贵急行军奔赴罗家集。
八路军得到日军攻打兵工厂的情报，提前做好了防范，有战士发现日军派出一支部队前往小蜂岭，明显是想进攻八路军的大本营。刘传说恍然大悟，猜到日军进攻八路军兵工厂其实只是一个幌子，真正的意图是声东击西攻打八路军总部。
时间紧急，不容迟缓，刘传说给贾半仙下达命令，让贾半仙带领一部份人手监视前往小峰岭的日军。
王天鸽虽然意识到事态严重性，但因上级没有赶来，不敢私自调兵遣将前往小峰岭。
刘传说做事不按常规出牌，劝说王天鸽不要再死板地遵守上级命令。
王天鸽灵机一动，决定让刘传说冒充一个新来的副参谋长，假传命令让本队的营长调兵前往小峰岭。
刘传说贴上假胡须，在王天鸽的陪同下召见营长，营长没有识出刘传说的身份，同意按照刘传说的命令挥军开拔小峰岭。
伪军在山中安营扎寨，八路军悄然赶来，藏在营地外面侍机而动。
夜幕降临，花牡丹趁着营地无人，掏出手枪击毙了吴金彪。草上飞闻声而至，惊怒交加注视中弹倒地的吴金彪，虽然吴金彪曾经企图与花牡丹亲热，但草上飞一直把吴金彪当成大哥，何况死者为大，吴金彪已经身亡，草上飞一脸悲痛掏出手枪对准花牡丹。
王天鸽出现在旁边，注视花牡丹与草上飞对峙，刘传说赶了过来，不顾一切扑向草上飞，两人倒在地上扭打在一起，如同两条疯狗。