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1939年夏,日军集结重兵进攻我山西八路军太行山岳太根据地,占领岳太县城。岳太中心县委通讯员刘传说接连拆穿鬼子的阴谋,使得中心县委摆脱日寇的追击,成功脱离险境,刘传说一战成名。日寇对八路军岳太根据地展开一次又一次的疯狂进攻,刘传说用他的智慧和勇敢带领着贾半仙、王二憨、蔡老炮、赵一枪等人与战士们一起和狡猾的坂田规一斗智斗勇,多次出色的完成上级交给的任务,给老对手坂田规一以沉重打击,屡立奇功。但是,他却将这些功劳都推给了自己的梦中情人王天鸽。刘传说心甘情愿地躲藏在王天鸽的身后,虽未被委以重任但在队伍中有着极高的威望。刘传说也凭借自身独特的魅力,用真心、真情谱写了一曲爱情传说。在党组织关心爱护下成为一名优秀的革命军人。
抗日战争坚苦卓绝,日军拥有无上的制空权,对八路军形成强大的威慑,八路军装备落后,无法有效打击日军空中力量,刘传说另辟蹊径,想出了一个对付日军战机的妙计。
坂田规一收到刘传说发来的挑战书,刘传说邀请日方一周后派出战机轰炸八路军兵工厂,八路军即没有高射炮也没有重机枪,坂田规一毫不迟疑接受了刘传说的挑战。
刘传说计划利用孔明灯对付日军战机,数百只孔明灯飞升天空,阻挡了日军战机的飞行路线,日军飞行员想要继续执行任务必须降低高度,到时普通的武器也能击中飞机。
虽然普通武器能击中飞机,但也要找一个枪法精准的战士完成任务,赵一枪成了不二人选,负责狙击降低高度的飞机。
一周后,日军战机飞临八路军兵工厂上空,空中忽然出现许多孔明灯,飞行员不敢冒然驾机飞向前方,降低高度避开孔明灯。
守在地面的赵一枪对准飞机连开几枪,始终未能击中飞机,刘传说带领众人端起机枪对准高空扫射,成功击落日军飞机,打了一个漂亮的对空战争。
陆扬给刘传说发放奖状,肯定了刘传说立下的功劳。王天鸽对刘传说产生好感,发现自己喜欢上了刘传说。林罗霄见王天鸽移情别恋,心有不甘,在众人的见证下与刘传说在操场上穿越障碍物,两人同时到达终点打成平手。
林罗霄提出加局与刘传说比拼刺刀,刘传说不擅长拼刺刀,败在了林罗霄手中,王天鸽心急如焚扶起刘传说,数落林罗霄下手太狠。
林罗霄曾在一次战斗中坠崖,在王天鸽的搭救下捡回一条性命,从此以后爱上了王天鸽。
王天鸽发现自己对林罗霄只有战友情,没有爱情,再次表明对其无爱。
坂田规一因刘传说击落飞机,气急败坏命令潜伏在八路军队伍的潘世杰暗杀刘传说。潘世杰找了一个机会对刘传说开枪,却因枪法太烂未能完成任务。
日军对外放出攻打八路军的消息,刘传说怀疑日军设下了埋伏,潘世杰怂恿陆扬将计就计与日军开战。