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1939年夏,日军集结重兵进攻我山西八路军太行山岳太根据地,占领岳太县城。岳太中心县委通讯员刘传说接连拆穿鬼子的阴谋,使得中心县委摆脱日寇的追击,成功脱离险境,刘传说一战成名。日寇对八路军岳太根据地展开一次又一次的疯狂进攻,刘传说用他的智慧和勇敢带领着贾半仙、王二憨、蔡老炮、赵一枪等人与战士们一起和狡猾的坂田规一斗智斗勇,多次出色的完成上级交给的任务,给老对手坂田规一以沉重打击,屡立奇功。但是,他却将这些功劳都推给了自己的梦中情人王天鸽。刘传说心甘情愿地躲藏在王天鸽的身后,虽未被委以重任但在队伍中有着极高的威望。刘传说也凭借自身独特的魅力,用真心、真情谱写了一曲爱情传说。在党组织关心爱护下成为一名优秀的革命军人。
刘传说逼贾半仙下山与坂田规一谈判,坂田规一囚禁了贾半仙,打算利用贾半仙换回浅野。
草上飞对刘传说产生了杀心,打算除掉刘传说,独霸花牡丹。
深夜,花牡丹离开营地,意外遇到企图逃走的浅野,浅野劫持花牡丹与随后赶来的刘传说对峙,花牡丹身手灵敏打倒浅野,身受重伤倒在地上。
刘传说大吃一惊扶起花牡丹,花牡丹嘴角血流不止,称想做刘传说的妻子,为刘家传宗接代。人之将死,其言也善,刘传说没有打断花牡丹说话,心如刀割后悔没有好好照顾花牡丹。
花牡丹闭上眼睛死亡片刻,忽然睁开眼睛笑个不停,刘传说回过神来,意识到被花牡丹玩弄,顿时哭笑不得。
绑缚浅野的绳索没有被割破的痕迹,王天鸽猜到有人故意放跑浅野,放走浅野的人是草上飞,由于对刘传说产生不满,痛恨刘传说冷待花牡丹,草上飞为了泄愤才放走浅野。
坂田规一率领大部队开拔山区,意在攻打王天鸽为首的八路军。
浅野被两个八路军战士绑在木桩上,面色痛苦叫唤不停,称肚子痛想解手。两个八路军战士年纪太轻思想单纯,为浅野解开了绳索,浅野趁机劫持其中一个战士,成功逃之夭夭。
日军即将与八路军开战,草上飞的两个手下决定趁乱除掉刘传说,只要刘传说一死,花牡丹才会死心塌地跟草上飞过日子。
日军与八路军发生激战,负责暗杀刘传说的土匪临时改变主意,没有杀掉刘传说,回到草上飞身边,夸赞刘传说英勇仗义。
八路军利用石头阵,向日军投出许多石块,砸得日军哭爹叫娘丢盔弃甲。
日方停止进攻,众人清扫战场,一个土匪见八路军活捉了一个日军士兵,二话不说掏出手枪击毙日军士兵,土匪的行为引来王天鸽遣责,土匪没有一丝愧疚心理,将不能杀害战俘的国际公约抛到脑后,日军入侵中国无恶不作,犯下屡屡罪行,人人得而诛之,土匪认为自己枪杀日军俘虏无可厚非。