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1939年夏,日军集结重兵进攻我山西八路军太行山岳太根据地,占领岳太县城。岳太中心县委通讯员刘传说接连拆穿鬼子的阴谋,使得中心县委摆脱日寇的追击,成功脱离险境,刘传说一战成名。日寇对八路军岳太根据地展开一次又一次的疯狂进攻,刘传说用他的智慧和勇敢带领着贾半仙、王二憨、蔡老炮、赵一枪等人与战士们一起和狡猾的坂田规一斗智斗勇,多次出色的完成上级交给的任务,给老对手坂田规一以沉重打击,屡立奇功。但是,他却将这些功劳都推给了自己的梦中情人王天鸽。刘传说心甘情愿地躲藏在王天鸽的身后,虽未被委以重任但在队伍中有着极高的威望。刘传说也凭借自身独特的魅力,用真心、真情谱写了一曲爱情传说。在党组织关心爱护下成为一名优秀的革命军人。
草上飞与刘传说扭打在一起,八路军冲进营地四处开枪,草上飞顾不上与刘传说继续扭打,扔下刘传说保护花牡丹。
八路军只是打游击战,在营地里面闹了一会儿全部撤走。次日天明,刘传说领着手下抬着吴金彪的遗体见浅野,谎称吴金彪死在八路军手中。
于长贵产生了怀疑,觉得吴金彪死得太离奇,浅野没有功夫调查吴金彪死因,命令于长贵即刻带兵奔赴罗家集。
八路军偷袭营地退走,浅野猜测八路军已经退回罗家集。
贾半仙带领一批人手抵达小蜂岭,小蜂岭之所以有这样的名字,是因为岭中有许多马蜂窝,贾半仙意识到可以利用马蜂对付日军,从而不费一兵一卒便重创日军联队。
日军进入小蜂岭,被忽然出现的大量马蜂袭击,许多日军士兵发出惨叫声抱头逃窜,马蜂虽然厉害,但并未重创日军队伍。
坂田带队赶到小蜂岭,与贾半仙一方发生激烈枪战,贾半仙一方装备落后处于下风,片刻功夫全军覆没,只得贾半仙一人幸存。
贾半仙将个人生死置之度外,腰绑炸药大步流星向坂田冲过去,企图与坂田的部队同归于尽,却死在了日军士兵的枪口下。
赵营长领导的三营与日军在山中发生激烈战事,刘传说与王天鸽一行人在草丛中观战,日军装备先进人数众多,刘传说不打算与日军硬碰硬,而是计划寻找最合适的机会偷袭日军。
赵营长带队与日军苦苦激战,他鼓励下属坚持战斗拖到黑夜,只要天色一黑,八路军便可借着有利的地形反攻。
刘传说按兵不动静观其变,一个战士侦查敌情赶了回来,催促刘传说支援赵营长,刘传说担心遭到日军猛攻,始终按兵不动。
日军派出山炮部队,向赵营长身处的战场发动炮攻,爆炸的炮弹炸得方圆数里的地表震动不止,赵营长的部队无法再抵挡日军的炮火攻击,兵败如山倒即将战败。