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1939年夏,日军集结重兵进攻我山西八路军太行山岳太根据地,占领岳太县城。岳太中心县委通讯员刘传说接连拆穿鬼子的阴谋,使得中心县委摆脱日寇的追击,成功脱离险境,刘传说一战成名。日寇对八路军岳太根据地展开一次又一次的疯狂进攻,刘传说用他的智慧和勇敢带领着贾半仙、王二憨、蔡老炮、赵一枪等人与战士们一起和狡猾的坂田规一斗智斗勇,多次出色的完成上级交给的任务,给老对手坂田规一以沉重打击,屡立奇功。但是,他却将这些功劳都推给了自己的梦中情人王天鸽。刘传说心甘情愿地躲藏在王天鸽的身后,虽未被委以重任但在队伍中有着极高的威望。刘传说也凭借自身独特的魅力,用真心、真情谱写了一曲爱情传说。在党组织关心爱护下成为一名优秀的革命军人。
日军与八路军展开激烈枪战,枪炮声不绝于耳,震天动地。
赵营长在战斗中负了重伤,奄奄一息。刘传说扶住赵营长,悲痛欲绝。赵营长叮嘱刘传说以后要是有了孩子,就取他的名字,继承他保家卫国未了的遗志。
残酷的战争夺去许多士兵的性命,跟随王天鸽多年的铁蛋被子弹击中,口吐鲜血命将不保。铁蛋不肯拖累队伍,举枪对准自己的脑门,逼走了王天鸽一行人。
战斗结束,坂田清扫战场,抬腿踩到铁蛋身上的伤口,逼迫铁蛋说出八路军的下落。铁蛋用尽全力拉燃手雷,欲与坂田同归于尽。
花牡丹见势不妙,抬腿踢走了坂田,随手拉过身边的通讯兵往铁蛋身上推去。
通讯兵倒在铁蛋身上,与铁蛋一起被手雷炸得身首异处。花牡丹神色凝重,被铁蛋不畏生死的爱国气节打动。
八路军撤退之时遗落一个婴儿,坂田让花牡丹抱着婴儿与八路军谈判。
刘传说与王天鸽与花牡丹见面,劝说花牡丹归还婴孩,花牡丹一直以来对王天鸽充满敌意,要求王天鸽承认勾引刘传说。
王天鸽为了要回婴孩,同意向花牡丹下跪认错,刘传说拉住王天鸽,对花牡丹助纣为虐深恶痛绝,声称以后如有机会,会把花牡丹的名字写进锄奸名单里面。
两个八路军往院子里面扔掷烟雾弹,四周立时升起浓浓烟雾,王天鸽与刘传说趁机夺走婴孩逃之夭夭,坂田找到花牡丹的时候,王天鸽与刘传说早已逃得不见踪影。
于长贵发现草上飞企图临阵逃走,于是带领手下人包围草上飞为首的小分队,坂田赶了过来,得知于长贵携带的枪支全部卡壳,意识到有人对枪械做了手脚。
花牡丹与草上飞返回住处,草上飞对花牡丹一往深情,花牡丹心知自己始终获取不了刘传说的好感,于是决定与草上飞相爱。
日军军火库的子弹被人事先调换,取而代之的是一批老旧的子弹,坂田在庞翻译的哄骗下,认为是于长贵调换了日军的子弹。