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夏明翰年轻时领导的革命团体“沙子会”在当地很有影响。面对吴佩孚的招安，他不屑一顾；在查禁日货的斗争中，他大义灭亲。这些举动引来富绅们的强烈不满。夏明翰的爷爷为保他安全，将他深锁阁楼。夏明翰趁夜破窗逃走，从此与家庭决裂。到长沙后，夏明翰经毛泽东介绍加入共产党。在领导人力车工人罢工时，交通员郑家钧为掩护他，右臂中弹受伤。两人在接触中日久生情，经毛泽东提议，结为夫妇。1928年，夏明翰被党调至湖北工作。此时，白色恐怖愈演愈烈，国民党几次抓捕夏明翰未果。夏明翰与中央派来的李维汉商议决定取消暴动计划，却在准备转移时不幸被内奸出卖。英勇就义前，夏明翰留下了爱国诗：“砍头不要紧，只要主义真。杀了夏明翰，还有后来人”。
夏明翰向贺云飞提出通过朱庭礼搞武器，但要秘密，不能告诉“四号”。夏明翰见到到朱庭礼，朱庭礼表现得很仗义，给夏明翰走私一车枪。一车武器有惊无险的运到夏明翰处。特科再起波澜，章承基手下突然被捕，说是共党被枪毙了，督查组长来过后马主任突然开枪自杀。章承基，连孙越泽都感到神经紧张，守墨却因击毙中共湖北省委重要领导人方淼有功，被提为特别行动队大队长，主抓“钓鱼行动”。守墨召见孙越泽。守墨却板着面孔要加快行动。孙越泽遇到卓芝伊，他本想顺藤摸瓜，被卓芝伊识破，孙越泽只好将卓芝伊逮捕。夏明翰得到消息连忙转移省委机关，同时布置营救。贺云飞启用“四号”营救卓芝伊， 夏明翰得知“四号”就是孙越泽。狱中，原砂子会的徐成来认卓芝伊。卓芝伊怕中敌人的圈套，把他轰走。卓芝伊被捕也同时震动了章承基。夏明翰没有冒险和孙越泽接头，而是想见章承基。夏明翰与章承基相见，夏明翰问卓芝伊的情况，章承基警告他，卓芝伊就是个诱饵，他们要抓的是夏明翰。最后说是个老同学抓的卓芝伊。夏明翰已判定孙越泽是叛徒，贺云飞还是不信，夏明翰要找证据，才能除掉祸害。章妙菱在监狱外看到徐成。夏明翰决定亲自见见。徐成愿意为夏明翰做事并把方淼的怀表当作信物让徐成带给卓芝伊。徐成回到看守所时，孙越泽已在等他，徐成又表示愿意为孙越泽做事。夏明翰心急如焚，徐成却迟迟没出现，表现出动摇。