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故事发生在唐代宗年间。在民间行侠仗义的皇子纳兰东（林峯 饰）邂逅才子李益（程诚 饰）和歌女小玉（叶璇 饰），三人结为知已。初识小玉纳兰东既被其才貌所迷，无奈李益与小玉相好，他不便横刀夺爱。太尉（周绍栋 饰）的千金卢靜澜（陈怡蓉 饰）钟情纳兰东，但纳兰东却对她无甚好感。太子李适遭父皇猜疑，他怕储位被簒，勾结太尉处处制肘纳兰东。朝廷有意安排长安舞乐坊“花魁赛”，比赛中大做手脚，小玉花魁易主，被迫陪嫁公主（苑琼丹 饰）和亲突厥，所佩紫钗成了她郡主身世的证据。皇榜及第的李益欲和小玉再续前缘，不料却遭太尉百般阻挠，纳兰东出以援手相助，而自已则从此隐入红尘，不知所踪......
靖澜结婚的这一天纳兰东才知道。谁知靖澜嫁的王家四公子却在这一天死了，原本这王家四公子的身体就不好，结果王家没有让靖澜进门直接抬到了道观。
纳兰东到道观找到了靖澜，丫环上见纳兰东来便指责他还来干什么。纳兰东向靖澜道歉是自己的错，没想到是这样的结果。丫环指责纳兰东问靖澜哪里不好，纳兰东说靖澜没有不好。靖澜问纳兰东哪里好值得他喜欢，纳兰东无言，靖澜让纳兰东离开。
李湛，李益父子的才气得到了河西可汗的赞赏，两人趁机提出让宁国公主归宁并且让小玉陪同。河西可汗同意了。
卢杞拿出一封密函交于刘济让他交到药葛罗手上，卢杞希望李湛父子客死异乡。
药葛罗得到密函后便抓了李湛和李益，信中指出大唐正联合南诏要对付河西。药葛罗要当场杀了李湛父子。为了保住两人，小玉提出留下二人如果南诏来犯可做人质。这才保住二人被囚禁起来。
药葛罗知道小玉要救二人，用此事威胁小玉下药给河西可汗。药葛罗答应小玉只要她能成功毒死可汗就会送她返回大唐。