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公元前246年，13岁的秦赢政登基称王。联军伐秦，成蛟造反，直指秦王与吕不韦，被秦王平定。秦王欲擒故纵，巧布罗网，诛杀了缪毒，平定了一场宫廷内乱，冷落了吕不韦。秦王发兵灭韩，拉开了10年统一战争的序幕。昏庸的赵王中秦离间之计误杀大将李牧，秦军击溃赵军，攻占邯郸，灭赵。燕太子丹网罗死士欲刺秦王。荆轲行刺失败，燕国又成了秦国的郡县。秦王起用王翦掳楚王，灭楚国。秦赢政二十六年，灭齐，至此天下尽归于秦。秦王建立起中央集权制的庞大帝国，统一文字，统一度量衡，天下万民只有一个领袖——秦始皇。始皇帝北逐胡人，修筑长城；攻略南方直至岭南；发徭役，修阿房宫，造骊山陵；庞大的帝国在超负荷运作下发出痛苦呻吟。始皇帝崇法轻儒，儒生以儒家理论批评国政，始皇警觉到帝国的潜在危险，下令焚书坑儒。秦赢政三十七年，年届50岁的他在自己开创的辽阔的版图上作了最后一次巡旅，最后寿终于赵土。宏大的秦俑军阵追随着这们千古第一帝去征服地下世界去了。
赵高奉旨探望李斯，敏感的李斯似乎从中嗅到了什么。秦王召集群臣，议号改制。大将军嬴成首先发难，提出分封立国，就在大将军的动议已得到多数朝臣认可时，秦王亮出反对的立场，嬴成等人冒险抗争，并暗示李斯拿出已经写好的《劝分封书》以示众人，李斯持简而出，献与秦王，秦王阅简而笑，命李斯当廷诵读，李斯的诵读令嬴成等人既惊又怒，原来《劝分封书》不知什么时候已经改成了《谏分封书》。秦王当廷宣布：废分封，设郡县，书同文，车同轨，天下从此一统，永尊一王，那就是他，秦始皇帝。 李斯关键时刻的“背叛”不但为自己赢得了更多的宠信，始皇并加恩命公子扶苏娶李斯之女阿然为妻。李斯惊喜交加，对女儿千叮万嘱。而公子扶苏却因为鄙视李斯的为人不满父皇的蛮横而对这桩婚姻表示出公开的厌弃。