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崇祯三年，袁崇焕（陈伟 饰）被凌迟处死于北京，袁家满门遭锦衣卫抄斩，唯袁崇焕8岁的儿子袁承志被袁旧部孙仲寿（苏茂 饰）等救出。多年后，袁承志（窦智孔 饰）华山学艺，深得武功秘笈加持，他通过太白双英的线索，抓到了满清细作洪胜海（周晓滨 饰），并将其收于麾下。袁承志与众匪与押运漕银的官兵欲血搏杀，被其相救的阿九（孙菲菲 饰）对他心生爱意。袁承志率人潜入盛京，安排洪胜海多方打探官府与市井详情，刺探满清计划。闯王大军入城，天下大事初定，袁承志只身入宫行刺崇祯（高虎 饰），不料崇祯已化装逃走。周皇后上吊身亡，几天后，崇桢在景山自取黄泉路。闯王的腐败令袁承志大失所望，万念惧灰的他跪倒在父亲的坟前......
北京，袁家满门惨遭灭顶之灾袁崇焕旧部孙仲寿、朱国安等及时赶到，拼死救护袁崇焕的儿子——年仅8岁的袁承志。终于把袁承志成功救出。华山绝顶。袁承志跟随天下第一高手穆人清苦学武艺。穆人清要袁承志下山前去参加山宗大会，闯王的代表李岩和刘芳亮上山来，希望联合山宗，一同推翻大明王朝的统治。李岩纵论天下格局大势，见解高超，且才华出众，令袁承志敬羡不已。李岩和袁承志夜谈。李岩对袁崇焕十分敬佩，并对他的冤死十分痛心。