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崇祯三年,袁崇焕(陈伟 饰)被凌迟处死于北京,袁家满门遭锦衣卫抄斩,唯袁崇焕8岁的儿子袁承志被袁旧部孙仲寿(苏茂 饰)等救出。多年后,袁承志(窦智孔 饰)华山学艺,深得武功秘笈加持,他通过太白双英的线索,抓到了满清细作洪胜海(周晓滨 饰),并将其收于麾下。袁承志与众匪与押运漕银的官兵欲血搏杀,被其相救的阿九(孙菲菲 饰)对他心生爱意。袁承志率人潜入盛京,安排洪胜海多方打探官府与市井详情,刺探满清计划。闯王大军入城,天下大事初定,袁承志只身入宫行刺崇祯(高虎 饰),不料崇祯已化装逃走。周皇后上吊身亡,几天后,崇桢在景山自取黄泉路。闯王的腐败令袁承志大失所望,万念惧灰的他跪倒在父亲的坟前......
山宗旧部众人与袁承志言志,将来一定报父仇、杀崇祯。又商议泰山众人何去何从?言谈间,李岩等人来到,令袁承志喜出望外。袁承志听程青竹说阿九身体不爽,特意过来探望。在松林才找到程青竹、阿九师徒俩。袁承志见树上刻下的“情”字,意外,暗喜。阿九故作随口问袁承志,现在既为盟主,是否可以不造反,只结盟?袁承志说明了众人所言的大义,表示,杀崇祯,为父报仇。阿九听罢,绝望,几乎站立不稳。袁承志见状,急忙上前,抱住阿九。