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1949年，中学教师冯静波（王志文饰）是国民党地下人员，为了监视冯，肖（公安）主动与冯做了邻居。多年来，冯表现的极为出色，抗美援朝期间捐巨资给国家，成为知识分子的典型，大炼钢铁运动中成为中学的现场总指挥，而且教学成绩优秀被学生誉为“一字之师，终生为父”。肖却屡遭挫折，并因研究冯的联络暗号而被打成特务。但 肖坚信自己的判断。一直在追查冯的真实身份。可收获甚微，肖妻秀兰与冯妻翠萍相处的十分和睦，在肖家多事之秋，冯一直伸出援助之手，肖的孩子新桅与冯的女儿丽华也青梅竹马。但二人的婚事遭到肖的坚决反对，只好洒泪分手，并先后草率成婚，冯静波是潜伏特务，曾想过要放弃。但在后来几十年中，他亲眼目睹了中国发生的一切，看到了民族的....灵魂得到了....良知受到了....慢慢地认识到自己人生的意义。三十多年后，肖要求正式立案调查冯静波，遭到大家的嘲笑，最后白发苍苍的冯却在女儿的搀扶下走向……
风风火火的土改运动席卷北京城。给四阎王家看坟的老周来到冯家讨教房产的事，冯随口说房契的事包在他身上。大力听说后不由得眼前一亮，更加坚信王六斤、四阎王都是为掩护冯而抛出的诱饵。冯邂逅了校长的女儿徐小妤，两人一见如故。小妤仰慕冯的才华，冯也倾心于美丽聪敏的小妤。惜阴学校改为北京一小，亚琴因怀孕将被调离学校，冯设法帮她重返岗位。冯去派出所为女儿上户口，大力一语双关，为冯的女儿取名为"抗美"。