共20集
1949年，中学教师冯静波（王志文饰）是国民党地下人员，为了监视冯，肖（公安）主动与冯做了邻居。多年来，冯表现的极为出色，抗美援朝期间捐巨资给国家，成为知识分子的典型，大炼钢铁运动中成为中学的现场总指挥，而且教学成绩优秀被学生誉为“一字之师，终生为父”。肖却屡遭挫折，并因研究冯的联络暗号而被打成特务。但 肖坚信自己的判断。一直在追查冯的真实身份。可收获甚微，肖妻秀兰与冯妻翠萍相处的十分和睦，在肖家多事之秋，冯一直伸出援助之手，肖的孩子新桅与冯的女儿丽华也青梅竹马。但二人的婚事遭到肖的坚决反对，只好洒泪分手，并先后草率成婚，冯静波是潜伏特务，曾想过要放弃。但在后来几十年中，他亲眼目睹了中国发生的一切，看到了民族的....灵魂得到了....良知受到了....慢慢地认识到自己人生的意义。三十多年后，肖要求正式立案调查冯静波，遭到大家的嘲笑，最后白发苍苍的冯却在女儿的搀扶下走向……
大力私拆小妤给冯的信，亚琴对此非常生气。冯心灰意冷，想用煤气自杀，被大力及时救起。1958年大炼钢铁，土唐刀胡同里一片热火朝天的景象。马局长派大力进驻惜阴学校，以防冯搞破坏。冯为学校设计出一个大风箱，受到表彰，并当上区劳模，这可把大力弄得一头雾水。曾经被俘的焕章从朝鲜战场归来，决心自食其力摆鞋摊。焕章要求恢复党籍，请冯代笔写材料。冯小心翼翼地问他是否想去台湾，焕章斩钉截铁的回答令冯肃然起敬。