共20集
1949年，中学教师冯静波（王志文饰）是国民党地下人员，为了监视冯，肖（公安）主动与冯做了邻居。多年来，冯表现的极为出色，抗美援朝期间捐巨资给国家，成为知识分子的典型，大炼钢铁运动中成为中学的现场总指挥，而且教学成绩优秀被学生誉为“一字之师，终生为父”。肖却屡遭挫折，并因研究冯的联络暗号而被打成特务。但 肖坚信自己的判断。一直在追查冯的真实身份。可收获甚微，肖妻秀兰与冯妻翠萍相处的十分和睦，在肖家多事之秋，冯一直伸出援助之手，肖的孩子新桅与冯的女儿丽华也青梅竹马。但二人的婚事遭到肖的坚决反对，只好洒泪分手，并先后草率成婚，冯静波是潜伏特务，曾想过要放弃。但在后来几十年中，他亲眼目睹了中国发生的一切，看到了民族的....灵魂得到了....良知受到了....慢慢地认识到自己人生的意义。三十多年后，肖要求正式立案调查冯静波，遭到大家的嘲笑，最后白发苍苍的冯却在女儿的搀扶下走向……
东窗事发，冯家乱成一团。大眉子要跟那个破坏她家庭的女人"撞头"。冯终于鼓起勇气提出和大眉子离婚，遭到大力等人的指责和阻挠。徐校长更以开除相威胁，不许他离婚。大力十分气愤，把冯反锁在厕所里，让他好好反省一下。大眉子索性躲到乡下，对冯避而不见。冯静波与徐小妤迫于压力，只得黯然分手，冯也因此被学校记了大过。大力向马局长反映冯的生活作风问题，却被局长斥为多管闲事。大力感到莫名其妙。