共40集
本剧以清代章回小说《七侠五义》为蓝本,传统戏曲与民间传说为参考,叙述北宋清官包拯脍炙人口流传千古的传奇故事。仁宗皇帝在位期间包拯升任开封府府尹执掌京畿,包拯刚直耿介铁面无私明察秋毫断案如神,百姓爱戴敬仰之余尊称为“包青天”。 落第秀才公孙策才高八斗学富五车,为报包拯知遇之恩追随在侧为之出谋划策。江湖义士南侠展昭有感于包拯为官清正爱民如子,舍却江湖生涯投效朝廷志在襄助包拯。得此一文一武两员大将包拯屡破奇案屡建奇功。 北侠欧阳春、小侠艾虎、丁氏三侠、黑妖狐智化与陷空岛五鼠本皆是令江湖宵小闻名丧胆的英雄豪杰,在展昭号召之下纷纷前来各效其力,当包拯揭贪去弊惩奸除恶之时,七侠五义的侠风义行也随之传颂于民间。
玉蓉因绣工出色,被召至尚书府为冯夫人绣制一幅观音像,冯夫人与玉蓉一见如故,对她的手艺亦多加赞赏。包拯查出原来楚戈和艾政都曾于江陵府当过捕头,而当时的知府就是冯浩,直觉此事牵连甚广,特意以追查刺客名义登府拜访冯浩。冯浩得知闯入府内的刺客即为艾虎,立刻撤回告诉,此举更令包拯起疑,但因查无实证,只好继续伺机而动。孰料艾虎着急要抓楚戈,竟在风婆婆献计下,绑架包拯意欲逼展昭杀楚戈。 风婆婆抓走真包拯,自己易容扮成假包拯,但很快被公孙策和展昭看出破绽,风婆婆又以包拯性命威胁,两人一时竟束手无策。田妈看见尚书夫人交给玉蓉重新绣制的观音绣画,惊呼不可能,原来此画为当年叶芳亲手所绣,而尚书夫人即为艾虎与玉蓉找寻多年的亲娘!