共40集
本剧以清代章回小说《七侠五义》为蓝本，传统戏曲与民间传说为参考，叙述北宋清官包拯脍炙人口流传千古的传奇故事。仁宗皇帝在位期间包拯升任开封府府尹执掌京畿，包拯刚直耿介铁面无私明察秋毫断案如神，百姓爱戴敬仰之余尊称为“包青天”。 落第秀才公孙策才高八斗学富五车，为报包拯知遇之恩追随在侧为之出谋划策。江湖义士南侠展昭有感于包拯为官清正爱民如子，舍却江湖生涯投效朝廷志在襄助包拯。得此一文一武两员大将包拯屡破奇案屡建奇功。 北侠欧阳春、小侠艾虎、丁氏三侠、黑妖狐智化与陷空岛五鼠本皆是令江湖宵小闻名丧胆的英雄豪杰，在展昭号召之下纷纷前来各效其力，当包拯揭贪去弊惩奸除恶之时，七侠五义的侠风义行也随之传颂于民间。
杨牧身为京东路经略安抚使，乃统领京东两万五千禁军的兵马总管，一旦谋反非同小可，事涉军机，令包拯大伤脑筋，急与王丞相商讨对策。在王丞相策动下，皇上派令包拯为放逐于青州的京东王祝寿，并以任命霍刚为新任指挥使为由，派包拯为巡边钦差，前往登州发布军令。为查真相，包拯另派艾虎暗中护卫方烈回登州。包拯至青州面见京东王赵怡，始知当年皇室内斗，赵怡被逐往青州不能回京之往事，又得知杨牧原为赵怡女婿，深感事态更为复杂。艾虎保护方烈回到登州，发现渔民出海失踪之事，急向熟识的渔女小翠询问，艾虎发现小翠与方烈之间并不单纯。包拯获报后，表面不动声色，继续视察海防，与霍刚、杨牧等人周旋，暗中则派展昭协助追查。