共40集
本剧以清代章回小说《七侠五义》为蓝本，传统戏曲与民间传说为参考，叙述北宋清官包拯脍炙人口流传千古的传奇故事。仁宗皇帝在位期间包拯升任开封府府尹执掌京畿，包拯刚直耿介铁面无私明察秋毫断案如神，百姓爱戴敬仰之余尊称为“包青天”。 落第秀才公孙策才高八斗学富五车，为报包拯知遇之恩追随在侧为之出谋划策。江湖义士南侠展昭有感于包拯为官清正爱民如子，舍却江湖生涯投效朝廷志在襄助包拯。得此一文一武两员大将包拯屡破奇案屡建奇功。 北侠欧阳春、小侠艾虎、丁氏三侠、黑妖狐智化与陷空岛五鼠本皆是令江湖宵小闻名丧胆的英雄豪杰，在展昭号召之下纷纷前来各效其力，当包拯揭贪去弊惩奸除恶之时，七侠五义的侠风义行也随之传颂于民间。
南宫世家虽世袭定国公之位，却始终以江湖人自居，为此朝廷特派展昭前往贺寿，并带艾虎作陪。路上偶遇月华与表妹梧桐，月华误认女扮男妆的艾虎为好色登徒子，双方一言不合不欢而散。展昭与艾虎拜见定国公，却为南宫之次子玉辉以比试武功为由，留住府中。月华抱着家传巨阙剑来找玉耀，表示必须要能以这把剑打败她的人才有资格娶她，此话引起玉辉不满，与月华决斗，幸兆兰兄弟赶来阻止。艾虎见到玉辉武功，认出他即是近日现身江湖专杀恶人的神秘侠客玉蝴蝶。月华直率表示不愿嫁给不会武功的玉耀，南宫权当场取消婚约，并大方留丁氏兄妹在府中作客贺寿。梧桐得知展昭身份，欣喜告知月华，表示巨阙剑即将找到主人，终身大事有谱，月华也羞喜默认。南宫权将皇上御赐贺礼鱼肠剑转赠展昭，展昭推拒不得只好收下，此时庞太师侍妾竟遭人J杀，太师一状告上开封府。