共40集
本剧以清代章回小说《七侠五义》为蓝本，传统戏曲与民间传说为参考，叙述北宋清官包拯脍炙人口流传千古的传奇故事。仁宗皇帝在位期间包拯升任开封府府尹执掌京畿，包拯刚直耿介铁面无私明察秋毫断案如神，百姓爱戴敬仰之余尊称为“包青天”。 落第秀才公孙策才高八斗学富五车，为报包拯知遇之恩追随在侧为之出谋划策。江湖义士南侠展昭有感于包拯为官清正爱民如子，舍却江湖生涯投效朝廷志在襄助包拯。得此一文一武两员大将包拯屡破奇案屡建奇功。 北侠欧阳春、小侠艾虎、丁氏三侠、黑妖狐智化与陷空岛五鼠本皆是令江湖宵小闻名丧胆的英雄豪杰，在展昭号召之下纷纷前来各效其力，当包拯揭贪去弊惩奸除恶之时，七侠五义的侠风义行也随之传颂于民间。
欧阳春得知元贞下落不明，情急赶往马帮求助长老，找寻可能犯案的涂强，务求救出元贞。此时西夏派来女将军雷莎要保护特使元贞，雷莎抵达开封，却发现元贞先发未至，对元贞下落起疑。眼见两国之间战火一触即发，令包拯忧心不已。郭亮托词要留元贞喂养宝马，实则已对元贞动心而不忍下杀手。眼见欧阳春找上马帮，又顺藤摸瓜查到涂强身上，郭亮为免引火上身决心截断此一线索，要心腹总管李忠杀了涂强。李忠本名余全海，为马帮护法之首，当年因反对欧阳春接掌帮主而带着涂强等人反出马帮，与涂强情同手足，甚至为涂强劫法场，而今为了帮助郭亮，不得不杀害兄弟以求保全郭亮。然而百密终有一疏，马帮动员帮众而找到涂强，欧阳春自涂强尸首认出下手之人的刀法，终将线索指向余全海。