共44集
游轮抵达上海码头，水易龙在水千机的陪伴下到码头接女儿水婷婷。码头上人潮涌动，许多人像水易龙一样在人流中寻找亲友，剩下的人则是从船上下来的潮水一般的乘客。水婷婷在人流中找到了父亲水易龙，欢天喜地扑进父亲怀中，感受久违的亲情。
镰仓的真实身份是日军军人，平日他穿着便装接触水千机，为了向水千机施加压力，镰仓穿上军装见水千机，不厌其烦劝说水千机效忠日方。中国虽然地广人多，但正被强大的日本侵占国土，镰仓深信日本不久之后就会占领中国，水千机如果再不效忠日军，日后将会无容身之处。
云飞川返回阔别已久的家园，在哥哥云飞岳的引领下为父亲上坟，父母死在了日本人的手中，云飞川不肯听从云飞岳提出的返回法国的要求，兄弟两人各执一词产生了争吵。
云飞川与上海的同伴失去联系，回到上海不久，他到一家报社寻找同伴，被一伙便衣特务追踪，险些落入特务手中。
云飞岳私自买了离开上海的船票给云飞川，强行要求云飞川离开上海，云飞川撕碎了船票，始终不肯听从云飞岳的安排，兄弟两人发生激烈争吵，吓哭了闻讯而至的妹妹。云飞川担心影响妹妹的身心发育，抱起妹妹离开房间。
云飞川是留学生，理应拥有锦绣前程，云飞岳没有把父母死因告诉给云飞川，担心云飞川卷入到复仇漩涡中，影响了前程。
云飞岳将南码头经营得有声有色，和美佳代子趁热打铁，送了一批商户联系名单给云飞岳，开拓云飞岳的经商业务，和美佳代子提供的商户联系名单来自水易龙之手，云飞岳对水易龙始终充满敌意，因和美佳代子与水易龙关系亲密，云飞岳非常生气，要求和美佳代子以后不要再来南码头。
和美佳代子一直想勾引岳飞岳，云飞岳忽然大发雷霆，像是在吃醋，和美佳代子不怒反喜，认为自己已经获得云飞岳喜爱，否则云飞岳不会发怒。