共44集
水千机不愿意再跟日方合作，镰仓意味深长称，凡是拒绝跟日方合作的中国人，将会死无葬身之地。水千机从镰仓的言行中探知到云在天死因，猜测云在天死在镰仓手中。
为了保住自己的性命，水千机继续为日本人卖命，带领一伙打手抓捕各大报社的主编，从主编们嘴中探知泄露日方私运军火的源头。
为首的一个主编视死如归不肯招供，水千机心狠手辣开枪打死该主编。其余主编人人自危，其中一个主编贪生怕死，向水千机招供，称日军私运军火的资料来源新新报社。
水千机得到了答案，赶尽杀绝杀光所有主编，在手下人的陪同下驱车前往新新报社。
在报社工作的小董被水千机一伙人擒获，水千机的副手宝哥亲自审讯小董。云飞岳忽然出现，袭击水千机一行人，成功救走了小董。
小董在云飞岳的营救下坐车出城，因伤势严重，失血过多死在车上。云飞岳下车点燃汽车，向烈火中的小董致予深深的敬意。小董为了国家和平付出了年轻的生命，值得所有血性爱国者敬重。
水家因被报社曝光为日军私运军火，成为众矢之的。水家工人集体跳槽，跑到南码头投奔云飞岳。工人们都是血性爱国好汉，看不惯水千机讨好日本人的行为。云飞岳不担心得罪水千机，收留了所有工人。
水千机因工人们集体跳槽，对云飞岳产生不满，水易龙还不知道水千机早已知道云飞岳的身世，正为如何向水千机说出真相发愁。
水千机一心想除掉云飞岳，暗中坐车出门，监视云飞岳的一举一动。
云飞岳在夜色的掩护下夜会和美佳代子，和美佳代子备上美酒打算勾引云飞岳。水千机与手下人注视云飞岳进屋，他的脸上露出得意的笑容，只要云飞岳与和美佳代子干出不耻之事，他就有机会报复云飞岳。手下人已经等不及了，提议冲进屋中捉j，水千机做事深谋远虑，提醒手下人行事切莫操之过急。