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1927年国共两党合作破裂后，年轻的中国共产党组织了南昌起义、秋收起义，并在井冈山开辟了革命根据地，创建了人民军队。随后，转战闽西，历经血与火的考验和不断探索，终于在古田会议上确定了思想建党、政治建军的伟大原则。第五次反围剿失败后，红军开始了二万五千里长征。长征路上，红军历经艰难险阻，冲过四道封锁线，血战湘江，突破乌江。在中国革命面临生死存亡的紧要关头，毛泽东力挽狂澜，与周恩来、朱德、张闻天、王稼祥等老一辈无产阶级革命家一同于1935年1月15日召开了遵义会议，中国革命历经了伟大的转折，开创了中国革命胜利的伟大征程。
1927年秋，起义部队在国民党反动派围攻下决定南下广东。周恩来、贺龙率领起义军主力进军潮汕地区，试图建立革命根据地并争取国际援助；朱德则是奉命率领约4000人留守三河坝，担负阻击追兵、掩护主力转移的重任。
对于朱德等人提出的建议，周恩来尚且有一些犹豫，但是朱德早已成立了临时党小组，与陈毅等人劝说周恩来同意。就在这时，王尔琢带来了三河坝镇已经攻破的消息，此消息鼓舞士气，令众人高兴不已。
毛泽东带着队伍继续赶路，途中始终有人离开，但他们早已见惯不惯，仍有一些人坚持跟随。余贲民也带来一个好消息，据说莲花县只有两个保安团，所以毛泽东决定要攻打莲花县解救近百名被关押的革命群众。
待队伍原地休息一夜，隔天就攻克了莲花县，并为当地百姓们分发粮食，获得了秋收起义后的又一场胜利。杨开慧整理毛泽东的调查资料时，相信终有一日会见到丈夫，毛泽民带来捷讯，令杨开慧倍感欣慰。
周恩来的队伍出发在即，亲自与朱德、陈毅等人握手道别，相约再见。另一边，浏阳县工农义勇军代表宋任穷来给毛泽东送信和报纸，正好毛泽东要写信给宁冈的龙超清书记，拜托对方联系袁文才，宋任穷主动替毛泽东写信，毛泽东对他很是喜欢。
然而部队抵达永新后出现纪律问题，余洒度的手下们随意拿百姓食物，何长工出面阻拦被嘲讽，余洒度更是任由士兵们肆意妄为。傍晚的时候，毛泽东找来了余洒度，表示自己想要把师编制改为团，结果遭到了遭余洒度反对。苏先骏和陈浩等人觊觎指挥权，碍于毛泽东身边有忠实的追随者，实在找不到机会下手。
余洒度认为毛泽东缩编队伍另有目的，为的就是免掉他的师长，贬为普通工农革命军战士，毛泽东强调每一位战士都是受尊重，没有任何高低贵贱之分，至于他的师级领导干部，决定成立一支军官队，他排在第一位，依然保留前敌委员。然而余洒度再次强烈反对，要求召开前委扩大会，并有权提出扩大的人选，毛泽东欣然同意。
回去的路上，战士们替毛泽东抱打不平，但毛泽东丝毫不介意，只是惋惜卢德铭的离世，想要团结就更加困难。为此，毛泽东找来了其他几人，商量着大会的候选人员名单，当前工农革命处于紧要关头，该退让的时候可以退让，原则问题仍要坚守。余洒度回去看到部下们吃吃喝喝，怒火不打一处来，斥责他们早就没有当年北伐军的英气。
赖文英和赖兰英姐妹同时怀孕，令陈菊岭非常高兴。林育才送信回来，考虑到徐特立年纪已大，决定先给他做一身棉袍。朱德部于三河坝加紧备战，整训改造俘虏，各方力量在艰险征途中锤炼前行。
很快，毛泽东等人召开了扩大会议，事先提出要确定几个重要事情。因目前队伍人数不足一千，毛泽东提出了缩编的想法，在场众人各抒己见，国民党的那帮人都有反对意见，现场气氛格外焦灼。