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1927年国共两党合作破裂后，年轻的中国共产党组织了南昌起义、秋收起义，并在井冈山开辟了革命根据地，创建了人民军队。随后，转战闽西，历经血与火的考验和不断探索，终于在古田会议上确定了思想建党、政治建军的伟大原则。第五次反围剿失败后，红军开始了二万五千里长征。长征路上，红军历经艰难险阻，冲过四道封锁线，血战湘江，突破乌江。在中国革命面临生死存亡的紧要关头，毛泽东力挽狂澜，与周恩来、朱德、张闻天、王稼祥等老一辈无产阶级革命家一同于1935年1月15日召开了遵义会议，中国革命历经了伟大的转折，开创了中国革命胜利的伟大征程。
毛泽东告诉大家，他们必须要有工农革命军的第一面旗帜，拟定标志为镰刀斧头，在场人纷纷出钱资助，合声共唱国际歌。萍乡安源煤矿内，毛泽东跟着工人们打铁，终于做出了自己想要的镰刀和斧头，宣布工农革命军的成立，此事交给何长工负责。何长工和毛泽建设计好旗帜，毛泽东则是将镯子交还给毛泽建。
接下来的日子里，毛泽东先后去了平江、浏阳、通城等地训练队伍。中共中央批示，湘赣边秋收起义军由毛泽东负责，并担任中共前敌委书记，起义军番号为中国工农革命军第一军第一师。另外，何长工告诉大家，卢德铭带着三千人的队伍前来，毛泽东欣喜激动万分。
很快，林家收到了儿子的书信，林有家在信中透露自己本欲上战场打仗，结果被安排在伙房做饭，幸好有毛泽覃的引荐，终于加入了朱德教育团。提及毛泽覃是毛泽东的弟弟，林育才想起曾与毛泽东有一面之缘，对其印象甚好。
朱德率领部队开路，提醒大家越往后越是艰难，但他们要始终记得当初为何要出来革命，面对困难就要克服困难。反观卢德铭率领国民革命军第二方面军警卫团的队伍与毛泽东会合，同队伍中还有余洒度、何挺颖、张子清、伍中豪、余贲民等人、罗荣恒等人，毛泽东开心地与他们拥抱。
随后众人迅速对攻打长沙作了部署，卢德铭担任秋收起义总指挥，但是对于其他人员的调配，余洒度有了不同看法，更是与何长工产生争执。毛泽东出面调和，夸赞余洒度和蒋先云为黄埔同学，二人实力不相上下，对他做出的贡献更是有目共睹，命其任第一师的师长，消除了他们的隔阂，余洒度也彻底卸下戒备。
蒋介石因被冯玉祥、唐生智逼迫下野，对此怒不可遏，张静江顺势献策，让他尽快回溪口与毛福梅办妥离婚，并携宋美龄前往日本拜访岳母，以争取孔、宋两家的支持，为日后东山做好准备。蒋介石听从了张静江的安排，立刻启程，张静江提醒他对孙中山先生的态度不好过分，毕竟对方是国父。
朱德和周恩来在南下的途中，再三重申纪律严明，绝不能占了老百姓的房子，更不要拿老百姓的一针一线。然而少数旧军人习气的士兵不以为然，萌生了叛变投靠敌人的想法。另一边，周恩来和朱德、陈毅复盘历程，确定南下打广东是正确选择。
夜色已深，三人同床而眠，朱德察觉到周恩来心事重重，周恩来想到了毛泽东秋收起义的行动，认为他那边军事力量薄弱，起义一旦爆发，唐生智肯定会调军队过去，对他而言会很艰难。因为目前首要任务是打广东，由于蔡廷锴跑路，起义军兵力从约2万人减至1.3万左右，所以没办法再去支援毛泽东，无论哪一方都会是一场硬仗。
卢德铭独坐桌前给家人写信，说了自己的情况，思及父母兄嫂以及侄儿，心中感慨良多。卢德铭想到未婚妻瑞琴还在等着自己，便让家人给她传达三点要求：一要读书，二要革命，三不要缠足。