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1927年国共两党合作破裂后，年轻的中国共产党组织了南昌起义、秋收起义，并在井冈山开辟了革命根据地，创建了人民军队。随后，转战闽西，历经血与火的考验和不断探索，终于在古田会议上确定了思想建党、政治建军的伟大原则。第五次反围剿失败后，红军开始了二万五千里长征。长征路上，红军历经艰难险阻，冲过四道封锁线，血战湘江，突破乌江。在中国革命面临生死存亡的紧要关头，毛泽东力挽狂澜，与周恩来、朱德、张闻天、王稼祥等老一辈无产阶级革命家一同于1935年1月15日召开了遵义会议，中国革命历经了伟大的转折，开创了中国革命胜利的伟大征程。
待陈浩等人被带回去后，他和徐恕、黄子吉、韩昌剑接受公开审判，因叛变革命等数罪被执行死刑。看到他们得到应有的惩罚，战士们纷纷喝彩，毛泽东看着这一幕，心中感慨万千，袁文才见识到了共产党人的纪律严明，决定带着队伍加入中国工农革命军。
蒋介石在府邸欣赏和宋美龄的婚礼影像，张静江为他策划重新上台事宜，并提醒他要重视宋美龄，唯有依靠对方才能得到更久远的未来。除此之外，张静江告诉蒋介石，目前党国局势日剧恶化，彼此争斗已经成为公开化，何况周恩来早就回到了上海，湘赣边界的暴动事件屡出不穷，时间一久就成了伤敌三分自毁七分。话音刚落，李宗仁等人前来拜访蒋介石，张静江让他要表现出大度。
另一边，何长工率队伍埋伏在必经之路，成功活捉了尹道一，王佐因此接受整编。随后中国工农革命军举行升编仪式，袁文才担任团长一职，王佐为副团长，何长工则是党代表。但他们完成仪式后，众人准备出发遂川消灭肖家璧，妇女会书记贺子珍领受去遂川的宣传任务。毛泽东收到杨开慧从板仓托人送来的月饼和信件，知晓蒋介石再登台的消息，同时他让何长工想办法找到朱德的队伍，并向他介绍井冈山的情况。
朱德和陈毅开入宜章县城，毛泽建、陈芬负责接应。交谈中，朱德见到了毛泽建夫妻，了解到她从小因家庭贫困而成了童养媳，更是被裹过小脚，后来幸得大哥毛泽东所救，不仅解除了婚约，更是到了女子学校读书，自修大学参加革命且入党。
随后，朱德在湘南释放宜章政治犯，认识了衡北游击师的伍若兰。范石生来信，叮嘱朱德千万不要再回队伍中，躲避蒋介石迫害，并送来银元和弹药，朱德就地成立中国工农革命军第一师。
反观毛泽东等人在遂川成立工农兵政府，当众宣布县工农政府的成立，标志着全县的劳苦群众今后有了自己的政权，更是表明了工农大众得到了解放。毛泽东将王次淳县长介绍给大家认识，对方前几天还给地主挑粪备受欺压，如今成了干部，足以说明无产阶级革命，唯有团结起来拧成一股粗绳共同坐天下。
一时之间，场面热闹欢庆，特派员周鲁突然前来找毛泽东，要求所有前敌委员会成员回井冈山，但毛泽东听取了袁文才等人的意见，决定先行攻打新城再去见周鲁。毛泽覃在耒阳给林有家写信，告知了他起义军的近况，以及林有田活着的消息。
在信件里，毛泽东告诉林有家，他们在朱德的带领下，重新部署了作战方案，分两路向郴州进发，一路是熟悉地形的地方独立师，由衡山县县委书记陈芬、胡少海、谭新率领，迂回到敌人后方，阻击增援之敌。也正因如此，革命力量在湘赣两地同步壮大。