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1927年国共两党合作破裂后，年轻的中国共产党组织了南昌起义、秋收起义，并在井冈山开辟了革命根据地，创建了人民军队。随后，转战闽西，历经血与火的考验和不断探索，终于在古田会议上确定了思想建党、政治建军的伟大原则。第五次反围剿失败后，红军开始了二万五千里长征。长征路上，红军历经艰难险阻，冲过四道封锁线，血战湘江，突破乌江。在中国革命面临生死存亡的紧要关头，毛泽东力挽狂澜，与周恩来、朱德、张闻天、王稼祥等老一辈无产阶级革命家一同于1935年1月15日召开了遵义会议，中国革命历经了伟大的转折，开创了中国革命胜利的伟大征程。
眼看着大婚在即，蒋介石前来一来汇报进展，二来邀请张静江出席婚礼。张静江以年事已高为由，委婉拒绝，叮嘱蒋介石务必要做好未来上台的准备，相信那帮人很快就会望洋惊叹，草庐三顾，届时他便可令出如山。
毛泽东带领大家编草鞋、筹粮饷，并与何长工谋划在旗罗坳对尹道一进行伏击。尽管陈浩已经向毛泽东承诺会改正错误，可何长工觉得他与余洒度、苏先骏都属于一类人，不应该给任何机会。
因为毛泽东比较注重思想建设，所以决定要创办军事学校准备找余贲民、罗荣恒等人商量军官教导队的事情。何长工闻言欣喜万分，毛泽东表示吕赤目前是军官教导队的队长，蔡钟是党代表，他们正在下面招收学员，这次加入队伍的人只能分期学习，一百二十人一期，总共学期三个月。
而在另一边，陈浩过于严格地训练袁文才的自卫军，令袁文才颇为不满。毛泽东看到陈浩延长训练时间，便委婉制止了对方，提醒他要从实际出发进行训练。陈浩知道毛泽东创办军官教导队，申请担任队长，毛泽东并未立马答应，表示会适时考虑。
傅连暲给徐特立做了身体检查，确认他情况已经好很多，便询问他出院后要去哪里。徐特立表示哪里都有革命的火种，最终还是将《共产党宣言》赠予傅连暲。林育才给徐特立带来毛泽东的消息，令徐特立颇为欣慰，决定继续奔赴革命道路，正当他准备离开之时，连同林有家在内的伤员们纷纷前来送行。
1927年秋收起义后，毛泽东建立首个县级政权，巩固革命根据地。当时红军主要由农民和旧军队人员组成，军事素质和政治觉悟参差不齐，所以毛泽东为培养基层军事和政治骨干，专门成立军官教导队，提升部队战斗力。
井冈山龙江书院内，毛泽东当众宣布了新任命，因吕赤是黄埔军校第四期毕业生，参加过秋收起义，军事素质过硬，自然而然成为了队长。陈浩落选队长而气愤，在其他人的怂恿下，计划要投靠十三军军长方鼎英。
反观毛泽覃跟随着朱德的队伍，会在闲暇时给林有家写信，向其透露了部队已出发前往汝城，暂时隐蔽在范石生的第十六军。如今有了范石生的帮助，战士们都配备武器，按照朱德的命令要保存实力，加紧练兵，待伤员陆续痊愈后，尽快打进湘南扩大武装力量。同时，毛泽覃牵挂着林有家，催促他赶紧康复归队。
朱德在汝城里遇到了林有田，此刻他背着警卫队的粟裕回到队伍。朱德在汝城董塘发起暴动，他们也急着整训队伍，早日摘掉帽子上的牌子。与此同时，袁文才带着草药和鞋子探望毛泽东，讲述当地乡民对草药的认知，令毛泽东非常感兴趣，想要给战士们增加识别草药的课程。
就在这个时候，陈浩违反纪律、图谋背叛，更是抓住了何长工，对他使用酷刑。毛泽东收到消息，与袁文才等人纵马前去拦截，终于在竹林中拦住了陈浩及其团伙，并看到了陈浩写给方鼎英的投降书，下令把他们带回去公审，清除隐患。