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1927年国共两党合作破裂后，年轻的中国共产党组织了南昌起义、秋收起义，并在井冈山开辟了革命根据地，创建了人民军队。随后，转战闽西，历经血与火的考验和不断探索，终于在古田会议上确定了思想建党、政治建军的伟大原则。第五次反围剿失败后，红军开始了二万五千里长征。长征路上，红军历经艰难险阻，冲过四道封锁线，血战湘江，突破乌江。在中国革命面临生死存亡的紧要关头，毛泽东力挽狂澜，与周恩来、朱德、张闻天、王稼祥等老一辈无产阶级革命家一同于1935年1月15日召开了遵义会议，中国革命历经了伟大的转折，开创了中国革命胜利的伟大征程。
因革命形势极为紧张，众将领齐聚商量南下路线，由赣东至寻乌，先去占领瑞金，再到闽西休整。然而蒋介石完全没把他们放在眼里，认为他们就是乌合之众，但张静江提醒蒋介石，相较于汪精卫的威胁，共产党才是真正的敌人。如今陈洁如答应前往美国，蒋介石没想到竟会这么容易，欲写一封书信承诺五年后迎她回来，张静江觉得他根本做不到，他未来不仅要依靠孔宋两大家族，更要依靠宋美龄的辅佐。
林家裁缝铺内，邓子恢、张鼎丞、林育才与赤卫队的同志开会部署农运斗争，等待着起义部队的到来。傅柏翠早已准备好了物资，而他的入党申请亦得到了批准，在大家的见证下、在党旗下郑重宣誓入党。
毛泽东出发前往武汉之前，特地买了奶糖、拨浪鼓和炸臭干子，恋恋不舍地看着妻儿。当初大家捐钱筹枪的时候，拿出身上所有值钱东西，但杨开慧知道毛泽建的镯子意义重大，所以留下她的镯子并归还，同时捐了自己的镯子。除此之外，杨开慧像往常一样，给毛泽东整理好了行李，以及干净整洁的长衫，令毛泽东非常感动。
1927年8月7日，毛泽东、蔡和森、李维汉等人纷纷前往武汉，由于很多人因为各种特殊原因无法参加，所以它既不是党的六大，也不是五大的延续会议，而是一次中共中央的紧急会议。瞿秋白、李维汉、苏兆征等组成临时中央政治局，同时还有共产国际人士在场。
南下部队在休整期间纪律散乱，出现了吃酒玩牌以及抢姨太太的情况，周恩来着手整顿。就在此时，朱德怒气冲冲回来，表示蔡廷锴带着一个师团五千人离开了队伍，而他知道起义部队的全部行动路线和计划，当务之急就是找到对方，以免造成更大损失。等到午饭时间，周恩来看到了林有家在伙房，林有家再次强调要上战场的决心，朱德让他加入教导团。
汉口八七会议上，严厉批评了以陈独秀为首的中央在大革命中的“右倾机会主义”错误，并撤销其总书记职务，毛泽东总结大革命的教训时，提出了“哪里有压迫，哪里就有反抗，枪杆子里面出政权”，而后被当选为政治局候补委员，派往湖南领导秋收起义。
陈毅带领队伍克服困难，成功追上起义军，顺利归队，众人高兴不已。随后陈毅讲述这一路的艰难种种，幸好不负众望。朱德看着陈毅鞋子破得不成样子，给他准备了一双新鞋，周恩来考虑起义军里仍有很多战士思想腐朽，便委任陈毅负责做思想指导。
待会议结束后，毛泽东等人在休息的房间里聊天，而他们的目的就是要请共产国际人士坚定决心，与他们一道向以蒋介石为代表的新军阀、大地主、大资产阶级作斗争。邓小平非常崇拜毛泽东，把他的话都铭记于心，事后仍是怀揣着激动的心情，记下他们每个人的话。