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20世纪40年代初，国党军密码专家、懦弱的白大怡被日军诱捕，被迫为日军服务。他无意中发现了一个惊天秘密：日军正在秘密研制一种大规模用于中国儿童的特殊药物，服用者将大脑萎缩，破坏神经组织，心甘情愿被奴役。良知未失的白大怡决意揭穿阴谋，他以故意被“暗杀”而牺牲自己的方式把此秘密传递出去。没多久，延安、重庆均获得了日寇这一险恶计划。延安方面启用了多年潜伏在国民党军统的高级特工林婴婴， 重庆方面则启用了高级特工金深水，以粉碎日寇的阴谋。金深水、林婴婴从此和川岛野夫、小野为首的日军反谍报人员殊死较量。在共同战斗中，林婴成功地策反了金深水加入共产党。金深水在林婴婴牺牲之后，完成了历史使命，粉碎了日寇的阴谋，并公之于全世界。
金深水找到了晖晖，晖晖给他说了那天发生的事情。林婴给金深水送密电时被李士武拿走，内容是南京发往重庆的特使密电，重庆特使王天木发来的，川岛知道后立即派兵包围了望江楼。
李士武让人带走了茶馆里的所有人，带回去的人被他们严刑拷打，经过严刑拷打被李土武抓来的人屈打成招，这让川岛很生气，李士武对卢局长说城东的唱片店十分可疑。
金深水再看望晖晖的时候知道他和几个小朋友被日本人抓走了，卢局长下令以后的行动没经过他的同意不能派人。李士武晚上悄悄潜入金深水家中，金深水回来后看到了窗户上的痕迹和地上的脚印，李士武听到金深水回来的脚步声后急忙躲入大衣柜中，两人打了起了，李士武在打斗中被金深水用刀划伤。
刚逃出来的李士武被林婴婴开枪打死，他们将李士武的尸体仍进了黄浦江，卢局长知道李士武死讯后让人说是李士武醉酒驾车掉入黄浦江而死。林婴婴去天皇幼儿园找静子。