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20世纪40年代初，国党军密码专家、懦弱的白大怡被日军诱捕，被迫为日军服务。他无意中发现了一个惊天秘密：日军正在秘密研制一种大规模用于中国儿童的特殊药物，服用者将大脑萎缩，破坏神经组织，心甘情愿被奴役。良知未失的白大怡决意揭穿阴谋，他以故意被“暗杀”而牺牲自己的方式把此秘密传递出去。没多久，延安、重庆均获得了日寇这一险恶计划。延安方面启用了多年潜伏在国民党军统的高级特工林婴婴， 重庆方面则启用了高级特工金深水，以粉碎日寇的阴谋。金深水、林婴婴从此和川岛野夫、小野为首的日军反谍报人员殊死较量。在共同战斗中，林婴成功地策反了金深水加入共产党。金深水在林婴婴牺牲之后，完成了历史使命，粉碎了日寇的阴谋，并公之于全世界。
静子知道林婴婴来找她就从天皇幼儿园里出来了，林婴婴想找她借一件和服，她多次要求进入幼儿园被拒绝。川岛认为李士武死的很蹊跷，他让秦时光接替了李士武的职位，并让他调查李士武的真正死因。卢局长开会宣布了秦时光认命为反特处处长，他是川岛在保安局新安的一颗棋子。
中村告诉了川岛关于腾村龙介要来中国的事情，他研究出了一种可以控制中国人的药物，中村让川岛协助好腾村的工作，他的脾气十分古怪。静子和金深水吃完饭后他将静子送回幼儿园，她邀请金深水进天皇幼儿园坐会儿，金深水开着车进去了。
静子说幼儿园的孩子大多是孤儿，这儿是他们的乐园，金深水看到了幼儿园中的晖晖。秦时光知道了李士武死前秘密跟踪了金深水，他让他们将金深水继续调查，他对金深水也产生了看法。金深水知道林婴婴去找静子后很生气，他将看见晖晖的事儿告诉了她。
金深水邀请静子去参加海洋商会的联谊会，他戴上了静子送给他的领带。在联谊会上他们见到海洋商会的杨丰懋会长，林婴婴认出了他就是二虎，他告诉她上级决定正式启用她。藤村的突然到达让川岛很吃惊，他急忙带人过去。腾村说他这次来南京要做很试验，并让川岛配合好他。
腾村的双腿不能走路，但他的大脑思想却和常人不同，中村命川岛对腾村的住所要严加保密。裁缝店成了林婴婴和杨丰懋的接头地点，她将天皇幼儿园的异常行为告诉了他，林婴婴目前是身处两大阵营。