共27集
20世纪40年代初，国党军密码专家、懦弱的白大怡被日军诱捕，被迫为日军服务。他无意中发现了一个惊天秘密：日军正在秘密研制一种大规模用于中国儿童的特殊药物，服用者将大脑萎缩，破坏神经组织，心甘情愿被奴役。良知未失的白大怡决意揭穿阴谋，他以故意被“暗杀”而牺牲自己的方式把此秘密传递出去。没多久，延安、重庆均获得了日寇这一险恶计划。延安方面启用了多年潜伏在国民党军统的高级特工林婴婴， 重庆方面则启用了高级特工金深水，以粉碎日寇的阴谋。金深水、林婴婴从此和川岛野夫、小野为首的日军反谍报人员殊死较量。在共同战斗中，林婴成功地策反了金深水加入共产党。金深水在林婴婴牺牲之后，完成了历史使命，粉碎了日寇的阴谋，并公之于全世界。
白大怡对于密码的破译成了几方争夺的热点，金深水知道局长又去了熹园，还有宪兵队的护送，他怀疑可能来大人物了。川岛君将白大怡护送成功，上锋令他对熹园严加保护。中村将军让川岛对于白大怡要以攻心为上，军统的人对于上次刺杀的失败也很遗憾，他们这次打算静观其变。
金深水给局长送去了一张京剧老唱片，局长情不自禁地唱起了空城计片段，金深水本想在局长那儿打听些消息，但局长说还是他不知道为好。金深水开车带着静子进入了熹园，他说上次参加中村将军宴会的时候来过一次，熹园里接待的都是日本人，其他人很难进入。
川岛希望白大怡能尽快破译，白大怡说给他三天时间。静子在餐厅里要了一瓶清酒和两份餐厅，金深水和她谈起了中国的诗歌，她希望和金深水成为真正的朋友，金深水看到了川岛和白大怡在熹园里密谈。共产党也从雨花台那儿得到了白大怡在熹园的消息，他们也准备行动。
金深水以教静子西洋舞为由进入了熹园的舞会，共产党把刺杀白大怡的任务交给了中山门，其他人在外做接应工作。中山门是以王泽恺的身份进入熹园的，他只有十分钟的时间逃走，中华门在外面接应他。金深水在舞会现场看见了局长，他对静子说最好不让他看到他们。
白大怡看着照片想起了以前的伤心事儿，他破译的内容被川岛屿拿走。金深水和静子来到了舞会现场，熟人对他的艳遇都很羡慕，静子是机关长的妹妹，金深水开房付钱时发现钱包不见了，他在舞厅的桌子下面找到了钱包。中山门的行踪被人注意，金深水也发现了不对劲儿。