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20世纪40年代初，国党军密码专家、懦弱的白大怡被日军诱捕，被迫为日军服务。他无意中发现了一个惊天秘密：日军正在秘密研制一种大规模用于中国儿童的特殊药物，服用者将大脑萎缩，破坏神经组织，心甘情愿被奴役。良知未失的白大怡决意揭穿阴谋，他以故意被“暗杀”而牺牲自己的方式把此秘密传递出去。没多久，延安、重庆均获得了日寇这一险恶计划。延安方面启用了多年潜伏在国民党军统的高级特工林婴婴， 重庆方面则启用了高级特工金深水，以粉碎日寇的阴谋。金深水、林婴婴从此和川岛野夫、小野为首的日军反谍报人员殊死较量。在共同战斗中，林婴成功地策反了金深水加入共产党。金深水在林婴婴牺牲之后，完成了历史使命，粉碎了日寇的阴谋，并公之于全世界。
静子看着金深水和林婴婴跳舞真是羡慕嫉妒恨，金深水跳完舞后又去请静子跳。金深水回去告诉鸡鸣寺说这个新来莫愁湖很不靠谱，鸡鸣寺交给他了接头暗号。
秦副处长对这个新来的林婴婴很感兴趣，金深水要将重要文件送到破译楼被日本人阻拦。鸡鸣寺和莫愁湖接头后他告诉她以后为人处事要低调一些。白大怡以牙疼为由说自己什么也想不起来，军统得到了白大怡要去佑安医院看牙，消息是从佑安医院里传出来的，他们打算在医院里将白大怡杀死。
雨花台的任务是将那瓶毒药注入到白大怡的麻醉剂当中，白大怡见到了他儿子晖晖，川岛让他每完成一张编译表就让他和儿子见上半个小时。中华门并没有离开上海，他打算亲手杀死白大怡。
金深水以身体不适为由来到佑安医院看病，日本人的特务和李处长的人早已在那儿布置好了暗哨。林婴婴听到了卢局长的电话后假装摔伤也来到医院，李处长对他们的到来感到奇怪。
川岛命令如果有人接近牙科就马上动手，秦科长去挂号时林婴婴跑开了，她急忙去找金深水说行动已经暴露。中华门进入牙科后知道上当了，他终因寡不敌众而受伤，最后以死殉国。
李处长去问金深水为何此时出现在医院，他说是身体不舒服了。