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20世纪40年代初，国党军密码专家、懦弱的白大怡被日军诱捕，被迫为日军服务。他无意中发现了一个惊天秘密：日军正在秘密研制一种大规模用于中国儿童的特殊药物，服用者将大脑萎缩，破坏神经组织，心甘情愿被奴役。良知未失的白大怡决意揭穿阴谋，他以故意被“暗杀”而牺牲自己的方式把此秘密传递出去。没多久，延安、重庆均获得了日寇这一险恶计划。延安方面启用了多年潜伏在国民党军统的高级特工林婴婴， 重庆方面则启用了高级特工金深水，以粉碎日寇的阴谋。金深水、林婴婴从此和川岛野夫、小野为首的日军反谍报人员殊死较量。在共同战斗中，林婴成功地策反了金深水加入共产党。金深水在林婴婴牺牲之后，完成了历史使命，粉碎了日寇的阴谋，并公之于全世界。
白大怡说他可以躲起来，他将天丘幼儿园孩子身上担负的重要使命告诉了林婴婴和金深水，白大怡被赶到的其它军统杀害，他的儿子躲了起来。川岛回去后被中村打骂一顿，中村说他的做法无法赎清自己的罪恶。白大怡的孩子没被杀死，这让鸡鸣寺他生气，他让他们必须找到那孩子并灭口。
金深水有时候很想像白大怡那样过世外桃源的生活，川岛为自己的过失要切腹自尽，中村又给了了一次机会让他完成使命，他将从白大怡身上取出的弹头给了川岛，川岛命令静子以后不许和金深水来往，她说自己经爱上了金深水。
李士武将跟踪金深水的人骂了一顿，川岛对卢局长大发脾气，他给他一个星期的时间去抓内奸。金深水回去后对卢局长说他出门的时候被人跟踪了，卢局长认为肯定是俞副局长派人干的，但金深水怀疑是李士武派人干活的。
李士武来到戏馆打听金深水的情况，店老板无奈将情况告诉了他。李士武怀疑保安局的内奸可能是上层人物，川岛给卢局长打去电话说白大怡的案子交给李士武负责，并让他协助李士武。金深水对于白大怡的儿子没有任何消息，这让鸡鸣寺很生气了，李士武对金深水查的很严。
金深水说不管什么时候他都没会撤，鸡鸣寺让他暂时停止活动。李士武对卢局长说隐藏在保安局的江蟹很快会浮出水面，保安局里除内奸的事儿闹的是人心惶惶。金深水在街上找到了擦皮鞋的孩子，从他口中知道了日本人在街上抓小孩儿并送入天皇幼儿园，这让他想起了白大怡死前说过的话。
金深水感觉那小孩儿说的话很奇怪，林婴婴建议他不要贸然行动。俞副局长从时光那儿知道了李士武的情况，他打算坐山观虎斗，川岛这次的意图很明显。