共30集
黎明前的上海，社会各界知名人士纷纷响应中共民主主张，要求结束蒋家王朝专制统治。人心向背，大厦将倾，困兽犹斗的国民党国防部保密局，接受躲在溪口老家幕后指挥的蒋介石直接指令，针对那些无法公开清除的社会名人，炮制出一份“黑色名单”。 军统昆明站干将黄龙杰被抽调组建代号为“闪电”的特别行动小组，展开一系列瞒天过海的暗杀活动。为此，黄龙杰以药业公司代表身份，携带妻子和部下分批赶到上海，向上海站站长韩天石报到，同时展开行动。 上海地下党组织敏锐地发现了这一动向，决定成立“曙光”行动小组，由表面上八面玲珑的商界女强人、实为地下党员的中洋贸易公司单身女经理郭家月牵头，执行保护任务，以年画作坊为掩护的情报站主任王怀志担任这一小组的联络人。 “曙光”一出手即技惊四座，全歼黄龙杰直接从昆明带来的三员干将。由此也引起了黄龙杰的注意，而他毫无察觉的是，他和郭家月之间还存在着一个特殊的关联人物——黄龙杰的妻子沈惠芸正是郭家月的大学好友。 围绕保卫和清除，黄龙杰和郭家月斗智斗勇，他们的属下周海亮、杨帆、肖风、田雨等也各显身手，其间又发生了很多错综复杂的人物关系。
郭家月设下计谋，很快把雷文从黄龙杰手里再次救出，然而雷文似乎并不领情，一点没有与“曙光”合作的迹象。 为拓宽解码的渠道，郭家月把眼光转向雷文的恩师、刚从美国讲学归来的吴玉江教授身上，雷文趁机嫁祸于人，有意使吴玉江引火烧身，连遭杀意。郭家月慢慢悟出雷文借刀杀人的真实目的，原来吴玉江与雷文一直不睦，雷文试图借黄龙杰之手报复昔日老师。而黄龙杰也刚刚接到上峰命令，将对密码构成威胁的吴玉江列入“黑色名单”立刻清除。 黄龙杰派出田雨去行刺吴玉江，田雨却因为看见吴太太有孕在身而不忍下手，浪费了一次绝好机会。而肖风则阴差阳错，在他一手制造的电器事故中误杀了吴玉江的好友张教授。 在参加好友葬礼时，目睹自己差点遭遇谋杀，吴玉江终于领悟到自己身处的危境，但又不想陷入政治斗争的漩涡中，他更希望用自己的力量逃离险地而不愿和任何一方合作结盟。在他妻子因为怀孕体检来到医院时再度被黄龙杰的手下牢牢锁定，危难中郭家月借助沈惠芸，帮着吴氏夫妇逃出生天。