共30集
黎明前的上海，社会各界知名人士纷纷响应中共民主主张，要求结束蒋家王朝专制统治。人心向背，大厦将倾，困兽犹斗的国民党国防部保密局，接受躲在溪口老家幕后指挥的蒋介石直接指令，针对那些无法公开清除的社会名人，炮制出一份“黑色名单”。 军统昆明站干将黄龙杰被抽调组建代号为“闪电”的特别行动小组，展开一系列瞒天过海的暗杀活动。为此，黄龙杰以药业公司代表身份，携带妻子和部下分批赶到上海，向上海站站长韩天石报到，同时展开行动。 上海地下党组织敏锐地发现了这一动向，决定成立“曙光”行动小组，由表面上八面玲珑的商界女强人、实为地下党员的中洋贸易公司单身女经理郭家月牵头，执行保护任务，以年画作坊为掩护的情报站主任王怀志担任这一小组的联络人。 “曙光”一出手即技惊四座，全歼黄龙杰直接从昆明带来的三员干将。由此也引起了黄龙杰的注意，而他毫无察觉的是，他和郭家月之间还存在着一个特殊的关联人物——黄龙杰的妻子沈惠芸正是郭家月的大学好友。 围绕保卫和清除，黄龙杰和郭家月斗智斗勇，他们的属下周海亮、杨帆、肖风、田雨等也各显身手，其间又发生了很多错综复杂的人物关系。
郭家月问起一些童年往事，“弟弟”对答如流，从而使郭家月放松警惕，她在“弟弟”身上体会到多年未有的亲情，感受着难得的天伦之乐。 然而就在夜阑人寂的时候，这位瘫坐在轮椅上的“弟弟”竟然站了起来，他开始翻找、检查郭家月的私人物品…… 与此同时，疑窦渐生的周海亮和田雨在离合中做着艰难的选择。他们巳经拔枪相向，却又弃枪相拥。 已经开始做着美国寓公梦的孟立群，万万没想到在韩天石答应后，他那浪荡儿子孟俊又回来了。原来他根本没去美国，而是在花街柳巷放浪形骸，直到把钱用得罄尽。更糟的是孟俊还中了黄龙杰的美人计，他帮助莎莎以家教身份打入祖祠，伺机对孟立群暗下毒手。 郭家月与新相认的“弟弟”在进一步的接触中，却横生枝节，基本可以确定这个“弟弟”其实是个冒牌货。郭家月冷静思考后，决定不露声色静观其变。她对这个“弟弟”继续嘘寒问暖，使之深为感动。这个自称“阿南”的假弟弟果然是黄龙杰派出的特务，面对黄龙杰的威逼，他开始左右为难。