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黎明前的上海，社会各界知名人士纷纷响应中共民主主张，要求结束蒋家王朝专制统治。人心向背，大厦将倾，困兽犹斗的国民党国防部保密局，接受躲在溪口老家幕后指挥的蒋介石直接指令，针对那些无法公开清除的社会名人，炮制出一份“黑色名单”。 军统昆明站干将黄龙杰被抽调组建代号为“闪电”的特别行动小组，展开一系列瞒天过海的暗杀活动。为此，黄龙杰以药业公司代表身份，携带妻子和部下分批赶到上海，向上海站站长韩天石报到，同时展开行动。 上海地下党组织敏锐地发现了这一动向，决定成立“曙光”行动小组，由表面上八面玲珑的商界女强人、实为地下党员的中洋贸易公司单身女经理郭家月牵头，执行保护任务，以年画作坊为掩护的情报站主任王怀志担任这一小组的联络人。 “曙光”一出手即技惊四座，全歼黄龙杰直接从昆明带来的三员干将。由此也引起了黄龙杰的注意，而他毫无察觉的是，他和郭家月之间还存在着一个特殊的关联人物——黄龙杰的妻子沈惠芸正是郭家月的大学好友。 围绕保卫和清除，黄龙杰和郭家月斗智斗勇，他们的属下周海亮、杨帆、肖风、田雨等也各显身手，其间又发生了很多错综复杂的人物关系。
郭家月通过医院内线安排，对外宣称刘志琦伤重不治而亡。在对外发布新闻时，周海亮与自称《星岛日报》上海站记者的田雨重逢，好感加剧，开始了交往。 田雨的近距离观察并未发现医院内有何破绽，这让黄龙杰一度相信刘志琦确巳身亡，对医院的监视开始放松。 郭家月趁隙通过旧识、月亮河酒吧老板赵景元搞到船票，但赵景元却因旧情复燃而遭郭家月的拒绝心怀不满，出于报复，他把船票当场烧掉。 黄龙杰虽然达到了一箭双雕的目的，但还是缺乏证据无法将林云平定罪，不得已求助韩天石出面。而林云平对韩天石固有的拿捏，又让他很快套出黄龙杰的底牌，继续与之周旋。黄龙杰欲强行通过新闻发布会揭示出林云平共产党人的身份，但“保密局出了共产党”这一事实却让出面主局的韩天石无论如何接受不了，他公然站出否认，令黄龙杰所图落空。 由于郭家月适时的“提醒”，韩天石也对刘志琦的死亡心存怀疑，他只身去刘家灵堂拜祭，果然发现端倪，但却被“曙光”当场反制，郭家月迫他用保密局的专车送刘志琦远走高飞。