共30集
黎明前的上海，社会各界知名人士纷纷响应中共民主主张，要求结束蒋家王朝专制统治。人心向背，大厦将倾，困兽犹斗的国民党国防部保密局，接受躲在溪口老家幕后指挥的蒋介石直接指令，针对那些无法公开清除的社会名人，炮制出一份“黑色名单”。 军统昆明站干将黄龙杰被抽调组建代号为“闪电”的特别行动小组，展开一系列瞒天过海的暗杀活动。为此，黄龙杰以药业公司代表身份，携带妻子和部下分批赶到上海，向上海站站长韩天石报到，同时展开行动。 上海地下党组织敏锐地发现了这一动向，决定成立“曙光”行动小组，由表面上八面玲珑的商界女强人、实为地下党员的中洋贸易公司单身女经理郭家月牵头，执行保护任务，以年画作坊为掩护的情报站主任王怀志担任这一小组的联络人。 “曙光”一出手即技惊四座，全歼黄龙杰直接从昆明带来的三员干将。由此也引起了黄龙杰的注意，而他毫无察觉的是，他和郭家月之间还存在着一个特殊的关联人物——黄龙杰的妻子沈惠芸正是郭家月的大学好友。 围绕保卫和清除，黄龙杰和郭家月斗智斗勇，他们的属下周海亮、杨帆、肖风、田雨等也各显身手，其间又发生了很多错综复杂的人物关系。
郭家月开始向自己的闺友沈惠芸了解她丈夫黄龙杰的情况，善良的沈惠芸从不过问政冶，被黄龙杰完全蒙在鼓里，只知丈夫从事的是医药生意。郭家月无果而返。 面对肖风行刺失败，黄龙杰临阵换马，田雨潜入刘家，杀害了厨娘，将下毒的面条端到准备宵夜的刘志琦面前，好在匆匆赶到的小湖南再次及时出手，逼退了田雨。无奈刘志琦并不“领情”，误以为小湖南“私闯民宅，必有所图”，导致小湖南被接到报警赶来的警察当场抓获，很快又交到了黄龙杰手上。小湖南承受了电刑的折磨，至死也没有开口。 小湖南的牺牲，以及家中佣人的惨死，使刘志琦如梦初醒，他终于答应和郭家月密切合作。郭家月从林云平那里得知了“黑色名单”的消息后，委托偶然邂逅的小偷醉猫去韩家行窃。而这时正用电讯发送情报的林云平已被黄龙杰的手下用检测仪牢牢锁定。 林云平发现自己巳被盯上并丧失了脱身机会后，他果断发出绝密的报警信号“风密码”，并毅然决然毁掉了发报机。但老奸巨滑的黄龙杰出于放长线钓大鱼的目的，暂时没有对他采取任何行动。