共30集
黎明前的上海，社会各界知名人士纷纷响应中共民主主张，要求结束蒋家王朝专制统治。人心向背，大厦将倾，困兽犹斗的国民党国防部保密局，接受躲在溪口老家幕后指挥的蒋介石直接指令，针对那些无法公开清除的社会名人，炮制出一份“黑色名单”。 军统昆明站干将黄龙杰被抽调组建代号为“闪电”的特别行动小组，展开一系列瞒天过海的暗杀活动。为此，黄龙杰以药业公司代表身份，携带妻子和部下分批赶到上海，向上海站站长韩天石报到，同时展开行动。 上海地下党组织敏锐地发现了这一动向，决定成立“曙光”行动小组，由表面上八面玲珑的商界女强人、实为地下党员的中洋贸易公司单身女经理郭家月牵头，执行保护任务，以年画作坊为掩护的情报站主任王怀志担任这一小组的联络人。 “曙光”一出手即技惊四座，全歼黄龙杰直接从昆明带来的三员干将。由此也引起了黄龙杰的注意，而他毫无察觉的是，他和郭家月之间还存在着一个特殊的关联人物——黄龙杰的妻子沈惠芸正是郭家月的大学好友。 围绕保卫和清除，黄龙杰和郭家月斗智斗勇，他们的属下周海亮、杨帆、肖风、田雨等也各显身手，其间又发生了很多错综复杂的人物关系。
随着解放军的炮声越来越近，绝望的特务们开始肆无忌惮的恣意屠杀。与城外形成对照的是，党的地下组织受到空前的压力。 为了保存实力，不在白色恐怖中付出无谓的牺牲，各交通站纷纷关闭，行动人员转入地下。唯独王怀志为了维持与郭家月的联络渠道，偷偷违反命令，没有及时关闭年画作坊，留下后患。而郭家月则不得不分心去为一些躲藏起来的文艺界人士运送饮食和日用品，直到于铁心部长交给她新的任务——寻找携带上海城防工事图到沪的陈钢将军。 陈钢住在苏州河畔的和平旅社，戒备森严。郭家月带属下乔装入内，然后用声东击西的战术，只身控制了陈钢，但没想到这看似寻常的旅社里机关重重，郭家月竟被陈钢反胁持，受困备用电梯，束手就擒。 面对黄龙杰的审讯，郭家月滴水不漏，黄龙杰恼羞成怒，甚至抓来无辜的赵景元，当着郭家月的面，对其残酷折磨。王怀志在外不怕暴露、奔波营救，他试图说服韩天石出手相助，但老奸巨滑的韩天石却在拖延时间。殊不知郭家月巳危在旦夕，等不及的黄龙杰准备对其注射摧残意志的精神药物……